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中能財(cái)經(jīng) | “三桶油”三季度凈利穩(wěn)居A股TOP5

來(lái)源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2023-11-21 11:19

油氣市場(chǎng)研報(bào)（2023年11月）

　　焦點(diǎn)月評(píng)

　　?“三桶油”三季度戰(zhàn)報(bào)：穩(wěn)居凈利榜TOP5

　　市場(chǎng)供需

　　? 四季度國(guó)際油市或持續(xù)偏緊

　　? 10月國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)增長(zhǎng)加快，天然氣生產(chǎn)增速有所回落

　　企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　? “三桶油”六屆進(jìn)博會(huì)累計(jì)簽超4100億美元

　　? 油氣企業(yè)全力以赴今冬明春天然氣保供

　　行業(yè)資訊

　　? 勘探開(kāi)發(fā)取得最新進(jìn)展

　　? 俄羅斯增加對(duì)華油氣供應(yīng)

　　? 油氣交易結(jié)算加速人民幣國(guó)際化

　　? 多地開(kāi)啟天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制

　　? 成品油價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)“四連降”

　　行業(yè)政策

　　? 中央深改委：加強(qiáng)電力、油氣等自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管

　　? 4部門(mén)發(fā)文促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展

　　? 11部門(mén)推進(jìn)能源領(lǐng)域甲烷排放控制

　　焦點(diǎn)月評(píng)

　　“三桶油”三季度戰(zhàn)報(bào)：穩(wěn)居凈利榜TOP5

　　截至10月31日，A股三季報(bào)正式收官，5293家上市公司披露2023年三季報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，551家石油和化工上市公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入8.03萬(wàn)億元，同比下降11.14%，環(huán)比增長(zhǎng)6.43%；歸母凈利潤(rùn)0.424萬(wàn)億元，同比下降20.07%，環(huán)比增長(zhǎng)9.85%。其中，“三桶油”主營(yíng)收入5.06萬(wàn)億元，同比下降3.08%，環(huán)比增長(zhǎng)9.07%；歸母凈利潤(rùn)0.28萬(wàn)億元，同比下降1.29%，環(huán)比微跌0.19%，穩(wěn)居A股所有上市公司凈利潤(rùn)榜前五強(qiáng)，彰顯出油氣行業(yè)的發(fā)展韌性與潛力。具體來(lái)看：

　　中國(guó)石油經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)同期最好水平。今年前三季度，中國(guó)石油實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22821.35億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)1316.51億元，同比增長(zhǎng)9.8%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~、自由現(xiàn)金流分別同比增長(zhǎng)8.8%、7.2%，財(cái)務(wù)狀況健康良好。公司表示，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)同期最好水平，主要是因?yàn)樽プ×藝?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和油氣市場(chǎng)需求復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，大力加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快煉化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，且不斷強(qiáng)化貿(mào)易增效，主要成本費(fèi)用得到有效管控等。

　　原油產(chǎn)量穩(wěn)中有增，天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)。2023年前三季度，公司油氣當(dāng)量產(chǎn)量13.15億桶，同比增長(zhǎng)5.1%。油氣和新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1326.96億元。

　　持續(xù)優(yōu)化煉化業(yè)務(wù)布局，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅增加。2023年前三季度，公司加工原油10.44億桶，同比增長(zhǎng)16.5%，生產(chǎn)汽油、煤油、柴油9245.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4%；化工產(chǎn)品商品量2610.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。煉化和新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)278.12億元。

　　持續(xù)提升營(yíng)銷能力，成品油銷售增銷增效。2023年前三季度，公司銷售汽油、煤油、柴油12562.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%；國(guó)內(nèi)銷售成品油9307.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.2%。銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)172.77億元。

　　持續(xù)優(yōu)化資源配置，天然氣銷售量效齊升。2023年前三季度，公司國(guó)內(nèi)銷售天然氣1553.64億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%。天然氣銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)194.76億元。

　　中國(guó)石化利潤(rùn)降幅收窄。今年前三季度，中國(guó)石化實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)529.66億元，同比下降7.5%。其中，第三季度凈利潤(rùn)178.55億元，同比增長(zhǎng)34%。受益于石油石化市場(chǎng)回暖，煉化產(chǎn)品毛利回升、成品油經(jīng)營(yíng)量增加，公司整體毛利水平同比增加。

　　報(bào)告期內(nèi)公司勘探及開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)在增儲(chǔ)穩(wěn)油、增氣降本上取得較好成效；煉油業(yè)務(wù)堅(jiān)持產(chǎn)銷一體協(xié)同優(yōu)化，增效增量；營(yíng)銷板塊加速向“油氣氫電服”綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型；化工板塊產(chǎn)銷研用結(jié)合，穩(wěn)步提升高附加值產(chǎn)品比例。

　　在勘探開(kāi)發(fā)板塊，塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地等地區(qū)取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)和重大突破，勝利濟(jì)陽(yáng)頁(yè)巖油國(guó)家級(jí)示范區(qū)建設(shè)高效推進(jìn)；高效推進(jìn)濟(jì)陽(yáng)、塔河、準(zhǔn)西等產(chǎn)能建設(shè)，深化老油田精細(xì)開(kāi)發(fā)；大力實(shí)施天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快順北二區(qū)、川西海相等產(chǎn)能建設(shè)。前三季度，實(shí)現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量5291萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，其中天然氣產(chǎn)量281億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%。前三季度勘探及開(kāi)發(fā)板塊息稅前利潤(rùn)為人民幣416.2億元，其中第三季度息稅前利潤(rùn)為人民幣147億元。

　　中國(guó)海油前三季度凈賺976億。今年前三季度，中國(guó)海油實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3068.17億元，同比下降1.39%；凈利潤(rùn)976.45億元，同比下降10.23%。其中第三季度，中國(guó)海油實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1147.53億元，同比增長(zhǎng)5.48%；凈利潤(rùn)338.84億元，同比下降8.13%。對(duì)此，公司表示，業(yè)績(jī)下滑主要受?chē)?guó)際油氣價(jià)格下跌影響。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)海油的平均實(shí)現(xiàn)油價(jià)為每桶76.84美元，同比下降24.2%，與國(guó)際油價(jià)走勢(shì)基本一致；平均實(shí)現(xiàn)氣價(jià)為每千立方英尺7.92美元，同比下降2.7%，主要原因是海外天然氣實(shí)現(xiàn)價(jià)格隨市場(chǎng)價(jià)格下降。

　　報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，油氣凈產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。前三季度，實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)量4.997億桶油當(dāng)量，同比上升8.3%，創(chuàng)歷史同期新高。其中，國(guó)內(nèi)凈產(chǎn)量達(dá)3.455億桶油當(dāng)量，同比上升6.7%，主要得益于墾利6-1和陸豐15-1等油氣田產(chǎn)量增加；海外凈產(chǎn)量1.541億桶油當(dāng)量，同比上升11.8%，主要得益于圭亞那Liza二期和巴西Buzios油田等產(chǎn)量增加。第三季度凈產(chǎn)量為1.678億桶油當(dāng)量，同比上升7.0%。

　　前三季度，公司共獲得8個(gè)新發(fā)現(xiàn)，并成功評(píng)價(jià)21個(gè)含油氣構(gòu)造。第三季度，中國(guó)海域成功獲得中型新發(fā)現(xiàn)惠州26-6北，持續(xù)擴(kuò)大中深層儲(chǔ)量規(guī)模。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)方面，前三季度，渤中28-2南油田二次調(diào)整項(xiàng)目、陸豐12-3油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等3個(gè)新項(xiàng)目成功投產(chǎn)，其他新項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)。

　　市場(chǎng)供需

　　四季度國(guó)際油市或持續(xù)偏緊

　　市場(chǎng)需求方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，預(yù)期石油需求增長(zhǎng)放緩。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日，美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持當(dāng)前5.25%~5.50%的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變，符合市場(chǎng)此前預(yù)期，這是美聯(lián)儲(chǔ)自去年3月開(kāi)啟本輪加息周期以來(lái)，連續(xù)第二次暫停加息。市場(chǎng)分析認(rèn)為，美債收益率持續(xù)飆升使得美國(guó)金融環(huán)境進(jìn)一步收緊，而通脹和各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力將持續(xù)擾亂著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐。國(guó)際能源署和美國(guó)能源信息署近月皆下調(diào)了對(duì)全球石油需求的預(yù)期，2023年需求分別下調(diào)30萬(wàn)桶/日和27萬(wàn)桶/日，2024年需求則下調(diào)50萬(wàn)桶/日和56萬(wàn)桶/日。雖然歐佩克仍維持樂(lè)觀態(tài)度，但對(duì)需求預(yù)期僅微幅上調(diào)。

　　市場(chǎng)供應(yīng)方面，11月5日，沙特和俄羅斯這兩個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)分別宣布，將繼續(xù)延長(zhǎng)各自之前已經(jīng)實(shí)施的額外石油減產(chǎn)措施，一直到今年年底。歐佩克表示，盡管歐佩克持續(xù)減產(chǎn)，但得益于伊朗、安哥拉和尼日利亞產(chǎn)量增加，歐佩克10月份的整體石油產(chǎn)量仍有所上升。同時(shí)該機(jī)構(gòu)警告稱，如果10月份的產(chǎn)量持續(xù)到12月份，那么四季度全球石油缺口將達(dá)到300萬(wàn)桶/日，將創(chuàng)有該記錄30年以來(lái)的最大缺口。

　　總體而言，四季度國(guó)際油市或持續(xù)偏緊。盡管由歐佩克成員國(guó)與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)組成的“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)和巴以沖突升級(jí)一度為油價(jià)提供支撐，但對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景和石油需求的擔(dān)憂令市場(chǎng)承壓，當(dāng)前原油價(jià)格走勢(shì)不確定性較強(qiáng)，短期內(nèi)可能區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行。

　　10月國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)增長(zhǎng)加快，天然氣生產(chǎn)增速有所回落

　　11月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，與9月份比，10月份原油生產(chǎn)增長(zhǎng)加快，天然氣生產(chǎn)增速有所回落。其中，原油生產(chǎn)增速略有加快，進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)。10月份，生產(chǎn)原油1733萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%，增速比9月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量55.9萬(wàn)噸。進(jìn)口原油4897萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%，增速比9月份放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)。1—10月份，生產(chǎn)原油17405萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%。進(jìn)口原油47322萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.4%。原油加工保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。10月份，加工原油6393萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%，增速比9月份放緩2.9個(gè)百分點(diǎn)，日均加工原油206.2萬(wàn)噸。1—10月份，加工原油61876萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。天然氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)，進(jìn)口增速加快。10月份，生產(chǎn)天然氣190億立方米，同比增長(zhǎng)2.6%，增速比9月份回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量6.1億立方米。進(jìn)口天然氣879萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.5%，增速比9月份加快15.1個(gè)百分點(diǎn)。1—10月份，生產(chǎn)天然氣1896億立方米，同比增長(zhǎng)6.1%。進(jìn)口天然氣9651萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.8%。

　　企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　“三桶油”六屆進(jìn)博會(huì)累計(jì)簽超4100億美元

　　11月5日至10日，第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)在上海舉行。“三桶油”在本屆進(jìn)博會(huì)上成功舉辦了合作論壇和簽約儀式，收益頗豐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，六屆進(jìn)博會(huì)上“三桶油”簽約總金額已超4100億美元。

　　中國(guó)石油分別與沙特阿拉伯石油公司、科威特石油公司、斯倫貝謝等10家合作伙伴簽署采購(gòu)協(xié)議。本屆進(jìn)博會(huì)上，中國(guó)石油共與來(lái)自全球的22家合作伙伴簽署采購(gòu)協(xié)議，合同總金額超171億美元。自首屆進(jìn)博會(huì)以來(lái)，中國(guó)石油充分用好進(jìn)博會(huì)打造的“國(guó)際采購(gòu)、投資促進(jìn)、人文交流、開(kāi)放合作”重要平臺(tái)，與全球伙伴融通貿(mào)易、共促合作，6年來(lái)累計(jì)與164家供應(yīng)商完成1100億美元采購(gòu)簽約。

　　中國(guó)石化與來(lái)自16個(gè)國(guó)家、地區(qū)的38家合作伙伴簽署了采購(gòu)協(xié)議，涉及原油、化工品、設(shè)備、材料、農(nóng)產(chǎn)品等11大類29種產(chǎn)品，采購(gòu)簽約金額達(dá)403億美元。自首屆進(jìn)博會(huì)以來(lái)中國(guó)石化累計(jì)簽約超2440億美元。值得一提的是，本屆進(jìn)博會(huì)期間，中國(guó)石化與卡塔爾能源公司簽署北部氣田擴(kuò)能項(xiàng)目二期（NFS）一體化合作協(xié)議，包括為期27年的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議和上游參股協(xié)議。此外，中國(guó)石化分別與科威特國(guó)家石油公司、梅賽尼斯公司、馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)的38家合作企業(yè)簽訂采購(gòu)協(xié)議。

　　中國(guó)海油與22家全球供應(yīng)商簽訂進(jìn)口合同和協(xié)議，簽約金額再創(chuàng)新高，6年累計(jì)簽約金額突破600億美元。中國(guó)海油今年簽下的采購(gòu)合同涵蓋原油、天然氣、設(shè)備、材料、油田服務(wù)等16大類，簽約產(chǎn)品上更是圍繞“高、精、尖”“綠色低碳”“新能源”等領(lǐng)域。值得注意的是，中國(guó)海油與巴斯夫簽署協(xié)議，啟動(dòng)國(guó)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)方級(jí)別二氧化碳轉(zhuǎn)化制合成氣技術(shù)，旨在進(jìn)一步促進(jìn)低碳技術(shù)開(kāi)發(fā)和海上天然氣資源的利用。

　　油氣企業(yè)全力以赴今冬明春天然氣保供

　　日前，國(guó)家能源局召開(kāi)2023—2024年采暖季天然氣保供專題會(huì)議，要求油氣央企繼續(xù)帶頭保供穩(wěn)價(jià)，堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)全力增儲(chǔ)上產(chǎn)，確保儲(chǔ)氣庫(kù)滿庫(kù)入冬、“全國(guó)一張網(wǎng)”安全穩(wěn)定運(yùn)行，千方百計(jì)保障采暖季天然氣供應(yīng)平穩(wěn)。作為氣源供應(yīng)主力軍，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油和國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)全力以赴做好冬季天然氣保供工作。

　　其中，中國(guó)石油有序推進(jìn)大港油田大張坨、新疆油田呼圖壁、西南油氣田相國(guó)寺、華北油田京58和華北油田蘇橋等5座在役儲(chǔ)氣庫(kù)的達(dá)容達(dá)產(chǎn)、提壓擴(kuò)容工程，以及西南油氣田銅鑼?shí){、黃草峽，冀東油田南堡1號(hào)等儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)工作。采暖季來(lái)臨前，遼河油田雙臺(tái)子、塔里木油田柯克亞、華北油田文23、吐哈油田溫西一等4座儲(chǔ)氣庫(kù)全面建成并采氣運(yùn)行，沖峰保供能力同比增加3000萬(wàn)立方米/日，增長(zhǎng)20%。目前，中國(guó)石油在役儲(chǔ)氣庫(kù)共有13座，在建儲(chǔ)氣庫(kù)共有8座。截至11月9日，中國(guó)石油儲(chǔ)氣庫(kù)注氣量已達(dá)到171.4億立方米，同比增加15.7億立方米。

　　中國(guó)石化已建成中原儲(chǔ)氣庫(kù)群、金壇、文96、江漢鹽穴等12座天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)，并有序推進(jìn)天津、青島LNG接收站擴(kuò)建工作。其中，青島LNG接收站7座儲(chǔ)罐、天津LNG接收站9座儲(chǔ)罐按期投入使用。11月2日，我國(guó)首座27萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐在中國(guó)石化青島LNG接收站正式投用，這是國(guó)內(nèi)容積最大的LNG儲(chǔ)罐，其投用使青島LNG接收站年接轉(zhuǎn)能力提升至1100萬(wàn)噸、年供氣能力達(dá)到165億立方米，邁入千萬(wàn)噸級(jí)LNG接收站行列。同日，中國(guó)石化天津LNG接收站二期工程完工，3座22萬(wàn)立方米儲(chǔ)罐投用，新增儲(chǔ)氣能力超4億立方米。至此，中國(guó)石化天津LNG接收站儲(chǔ)氣能力達(dá)10.8億立方米，居全國(guó)首位。截至目前，中國(guó)石化已形成儲(chǔ)氣能力近50億立方米。

　　中國(guó)海油依托“多氣源調(diào)度決策系統(tǒng)”生成海上天然氣輸送管網(wǎng)的總體運(yùn)行情況，并根據(jù)下游用戶需求實(shí)時(shí)調(diào)整海上平臺(tái)的產(chǎn)能配置，可保證環(huán)海南島海上氣田群的日產(chǎn)量始終穩(wěn)定在2000萬(wàn)立方米以上，為冬季保供提供充足的資源。高欄終端是亞洲最大的天然氣處理終端，“深海一號(hào)”、荔灣3-1氣田等近10個(gè)氣田分兩路在此登陸。目前，每天超過(guò)2300萬(wàn)立方米的天然氣匯入陸地管網(wǎng)，可實(shí)現(xiàn)“南氣北上”，支援北方用氣需求。

　　國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)為確?！叭珖?guó)一張網(wǎng)”運(yùn)行順暢，持續(xù)開(kāi)展天然氣管網(wǎng)一鍵啟停、自動(dòng)分輸、遠(yuǎn)控功能改造，天然氣管網(wǎng)集中調(diào)度及控制率達(dá)到98%，可更加精準(zhǔn)地控制管網(wǎng)運(yùn)行。11月8日，全國(guó)主干天然氣管網(wǎng)日輸氣量已達(dá)6.3億立方米，較去年同期增長(zhǎng)16%。11月10日，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)天津LNG外輸管道一次投產(chǎn)成功，實(shí)現(xiàn)與中俄東線、陜京管道、蒙西管道等多條天然氣主干管道聯(lián)通。天津LNG外輸管道是國(guó)家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)項(xiàng)目——國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)天津LNG接收站二期的重要組成部分，設(shè)計(jì)年輸氣能力300億立方米。

　　行業(yè)資訊

　　勘探開(kāi)發(fā)取得最新進(jìn)展

　　我國(guó)發(fā)現(xiàn)首個(gè)千億方深煤層大氣田。10月23日，中國(guó)海油發(fā)布消息，在鄂爾多斯盆地東緣2000米地層發(fā)現(xiàn)我國(guó)首個(gè)千億方深煤層氣田——神府深煤層大氣田，探明地質(zhì)儲(chǔ)量超1100億立方米，這是中國(guó)海油繼山西臨興氣田后在鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)的第二個(gè)千億方大氣田。神府深煤層大氣田位于陜西省榆林市，地處鄂爾多斯盆地東緣，煤層主要埋深2000米左右，單層厚度在6.2米至23.3米之間，噸煤平均含氣量達(dá)15立方米。目前該區(qū)域已部署探井超100口，單井最高日產(chǎn)氣量達(dá)26000立方米。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)埋深在2000米以內(nèi)的煤層氣資源量超過(guò)30萬(wàn)億立方米，其中，深部煤層氣資源量約占三分之一。

　　我國(guó)海上深層復(fù)雜潛山油氣藏開(kāi)發(fā)邁入新階段。11月14日，中國(guó)海油發(fā)布消息，我國(guó)渤海首個(gè)千億方大氣田——渤中19-6氣田Ⅰ期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成功投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)海上深層復(fù)雜潛山油氣藏開(kāi)發(fā)邁入新階段。該項(xiàng)目是迄今為止渤海灣盆地最大氣田建設(shè)項(xiàng)目。渤中19-6氣田位于渤海中部海域，區(qū)域平均水深約20米，目前已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量超2000億立方米、探明凝析油地質(zhì)儲(chǔ)量超2億立方米，是我國(guó)東部第一個(gè)大型、整裝的千億方大氣田。

　　“深地一號(hào)”躍進(jìn)3-3XC井刷新亞洲最深井紀(jì)錄。11月15日，中國(guó)石化“深地一號(hào)”躍進(jìn)3-3XC井測(cè)試獲得高產(chǎn)油氣流。該井完鉆井深達(dá)9432米，項(xiàng)目難度國(guó)內(nèi)外罕見(jiàn)，刷新亞洲最深井斜深和超深層鉆井水平位移兩項(xiàng)紀(jì)錄?！吧畹匾惶?hào)”躍進(jìn)3-3XC井位于新疆阿克蘇地區(qū)沙雅縣，深度比珠穆朗瑪峰的高度還多出580多米，該井的成功鉆探證明中國(guó)深地系列技術(shù)已跨入世界前列，為進(jìn)軍萬(wàn)米超深層提供重要技術(shù)和裝備儲(chǔ)備。近年來(lái)，世界新增油氣儲(chǔ)量60%來(lái)自深部地層。深層、超深層也已經(jīng)成為我國(guó)油氣重大發(fā)現(xiàn)的主陣地，我國(guó)深層、超深層油氣資源達(dá)671億噸油當(dāng)量，占全國(guó)油氣資源總量的34%。以塔里木盆地為例，僅埋深在6000至10000米的石油和天然氣資源就分別占其總量的83.2%和63.9%，勘探潛力巨大。

　　俄羅斯增加對(duì)華油氣供應(yīng)

　　10月19日，俄羅斯石油公司總裁、俄羅斯總統(tǒng)能源發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)安全委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)伊戈?duì)枴ぶx欽在中俄能源商務(wù)論壇上表示，2023年俄羅斯對(duì)華天然氣出口量將刷新歷史最高紀(jì)錄，預(yù)計(jì)將超300億立方米。同時(shí)，2023年俄羅斯對(duì)華石油出口量已超過(guò)7500萬(wàn)噸，較2022年同期增加25%。10月25日，俄羅斯副總理、俄蒙政府間經(jīng)貿(mào)和科技合作委員會(huì)俄方主席維多利亞·阿布拉姆琴科對(duì)媒體表示，預(yù)計(jì)2024年第一季度將批準(zhǔn)俄羅斯途經(jīng)蒙古國(guó)通往中國(guó)的“東方聯(lián)盟”號(hào)天然氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，建設(shè)工作可能會(huì)在2024年上半年啟動(dòng)?！皷|方聯(lián)盟”號(hào)天然氣管道是“西伯利亞力量2號(hào)”管道的延續(xù)，每年將向中國(guó)輸送500億立方米天然氣。

　　油氣交易結(jié)算加速人民幣國(guó)際化

　　10月19日，中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司在上海石油天然氣交易中心平臺(tái)達(dá)成進(jìn)口近100萬(wàn)桶原油的交易，并首次采用雙邊模式數(shù)字人民幣跨境支付，金額近6.7億元人民幣。而在之前的10月17日，中國(guó)海油與ENGIE在上海石油天然氣交易中心國(guó)際LNG交易平臺(tái)達(dá)成一筆以人民幣結(jié)算的國(guó)際LNG交易業(yè)務(wù)。交易的供應(yīng)方為ENGIE能源新加坡公司，采購(gòu)方為中海油氣電集團(tuán)新加坡國(guó)際貿(mào)易有限公司，交易合同為一船約6.5萬(wàn)噸的11月到港的LNG資源，并使用人民幣支付貨款。一直以來(lái)，人民幣在國(guó)際貿(mào)易中充當(dāng)結(jié)算貨幣，是各界關(guān)注的熱點(diǎn)。中國(guó)石油、中國(guó)海油的兩宗交易不僅涉及到人民幣的國(guó)際貿(mào)易支付，而且拓展到了數(shù)字人民幣的跨境結(jié)算，進(jìn)一步促進(jìn)人民幣從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

　　多地開(kāi)啟天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制

　　近期，由于天然氣價(jià)格不斷上漲，疊加需求旺季來(lái)臨，重慶、內(nèi)蒙古、湖南等多地發(fā)布天然氣終端價(jià)格上調(diào)的通知。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好，北方積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以工業(yè)為主導(dǎo)的北方地區(qū)有望實(shí)現(xiàn)工業(yè)用氣增加，帶動(dòng)整體需求。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委最新數(shù)據(jù)，今年1—9月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量2887.5億立方米，同比增長(zhǎng)7%。從國(guó)際市場(chǎng)看，受多重因素影響，國(guó)際天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，LNG進(jìn)口資源價(jià)格走高抑制國(guó)內(nèi)進(jìn)口量，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)LNG成本上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格居高不下。供給端面臨不確定性疊加需求不斷增加，有望對(duì)天然氣價(jià)格形成支撐。又恰逢供暖季來(lái)臨，市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期向好，且由于目前成本均保持高位，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格將持續(xù)上漲。在此背景下，多地上調(diào)天然氣價(jià)格，開(kāi)啟天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以湖南省為例，其提出，當(dāng)氣源平均采購(gòu)價(jià)格上下波動(dòng)幅度達(dá)到基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格5%及以上，適時(shí)啟動(dòng)氣價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅上漲，可暫時(shí)中止聯(lián)動(dòng)。

　　成品油價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)“四連降”

　　根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2023年11月7日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低140元、135元。調(diào)價(jià)后，2023年成品油調(diào)價(jià)將呈現(xiàn)“十漲九跌三擱淺”的格局。調(diào)價(jià)折合成升價(jià)，92號(hào)汽油每升下調(diào)0.11元，0號(hào)柴油每升下調(diào)0.11元。本輪調(diào)價(jià)周期內(nèi)，巴以沖突給石油市場(chǎng)帶來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)暫時(shí)消退，市場(chǎng)再度擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)疲軟可能導(dǎo)致需求不振，油價(jià)承壓下跌。數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)11月儲(chǔ)蓄傾向指標(biāo)上升至2011年4月以來(lái)最高水平，消費(fèi)者信心指數(shù)下滑至負(fù)28.1；歐元區(qū)10月份衡量制造業(yè)和服務(wù)業(yè)活動(dòng)的綜合產(chǎn)出指數(shù)創(chuàng)近3年最低，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加速萎縮。美國(guó)月度原油產(chǎn)量再創(chuàng)新高，煉廠開(kāi)工率下降，原油庫(kù)存超預(yù)期增長(zhǎng)，均加深市場(chǎng)對(duì)需求疲軟、供求關(guān)系偏松的擔(dān)憂。疊加美元指數(shù)近1年持續(xù)在高位運(yùn)行，也對(duì)以美元計(jì)價(jià)的原油價(jià)格造成打壓。平均來(lái)看，布倫特、WTI油價(jià)分別比上個(gè)調(diào)價(jià)周期下降2.54%、4.61%。目前來(lái)看，地緣局勢(shì)暫無(wú)進(jìn)一步惡化跡象，全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依然欠佳，原油需求前景受到抑制，以當(dāng)前的國(guó)際原油價(jià)格水平計(jì)算，預(yù)計(jì)下一輪成品油價(jià)格調(diào)整有望實(shí)現(xiàn)“四連降”。

　　行業(yè)政策

　　中央深改委：加強(qiáng)電力、油氣等自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管

　　11月7日，中央全面深化改革委員會(huì)第三次會(huì)議召開(kāi)。會(huì)議指出，電力、油氣、鐵路等行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)具有自然壟斷屬性，是我國(guó)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。要健全監(jiān)管制度體系，加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)自然壟斷環(huán)節(jié)落實(shí)國(guó)家重大戰(zhàn)略和規(guī)劃任務(wù)、履行國(guó)家安全責(zé)任、履行社會(huì)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)行為等方面的監(jiān)管，推動(dòng)處于自然壟斷環(huán)節(jié)的企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，增加國(guó)有資本在網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施上投入，提升骨干網(wǎng)絡(luò)安全可靠性。要對(duì)自然壟斷環(huán)節(jié)開(kāi)展壟斷性業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的范圍進(jìn)行監(jiān)管，防止利用壟斷優(yōu)勢(shì)向上下游競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)延伸。

　　4部門(mén)發(fā)文促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展

　　2023年10月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出煉油行業(yè)2025年、2030年主要目標(biāo)。到2025年，國(guó)內(nèi)千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比55%左右，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局逐步優(yōu)化，能源資源利用效率進(jìn)一步提升?！笆奈濉逼陂g污染物排放和碳排放強(qiáng)度進(jìn)一步下降，綠色發(fā)展取得顯著成效。到2030年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局進(jìn)一步優(yōu)化?；ぴ牧虾吞胤N產(chǎn)品保障能力大幅提升。能效和環(huán)?？?jī)效達(dá)到標(biāo)桿水平的煉油產(chǎn)能比例大幅提升。技術(shù)裝備實(shí)力、能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)煉油行業(yè)年?duì)I業(yè)收入約占石油和化學(xué)工業(yè)的31%、占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)的4%。煉油行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)我國(guó)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。

　　11部門(mén)推進(jìn)能源領(lǐng)域甲烷排放控制

　　11月7日，生態(tài)環(huán)境部等11部門(mén)印發(fā)《甲烷排放控制行動(dòng)方案》。該行動(dòng)方案提出，研究推進(jìn)建立重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)甲烷排放核算和報(bào)告制度，推動(dòng)煤礦、油氣田、養(yǎng)殖場(chǎng)、垃圾填埋場(chǎng)以及污水處理廠等大型排放源定期報(bào)告甲烷排放數(shù)據(jù)。推進(jìn)能源領(lǐng)域甲烷排放控制，強(qiáng)化甲烷綜合利用。促進(jìn)油氣田放空甲烷排放管控，鼓勵(lì)企業(yè)因地制宜開(kāi)展伴生氣與放空氣回收利用，不能回收或難以回收的，應(yīng)經(jīng)燃燒后放空。鼓勵(lì)引導(dǎo)煤炭企業(yè)加大煤礦瓦斯抽采利用，到2025年，煤礦瓦斯年利用量達(dá)到60億立方米；到2030年，油田伴生氣集氣率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。（楊永明）

責(zé)任編輯：于彤彤

校對(duì)：楊苗苗