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能源轉(zhuǎn)型雖加速 石油仍不可替代

來源：中國石化報 時間：2025-10-13 15:49

——《世界能源統(tǒng)計年鑒2025》報告解讀

　　近期，英國能源研究院（EI）聯(lián)合科爾尼與畢馬威發(fā)布了《世界能源統(tǒng)計年鑒2025》（以下簡稱《年鑒》）報告，其數(shù)據(jù)揭示了能源轉(zhuǎn)型的復(fù)雜態(tài)勢。雖然能源轉(zhuǎn)型加速，但石油在交通、化工等領(lǐng)域的不可替代性仍將持續(xù)幾十年。未來十年，在需求峰值臨近、供應(yīng)格局重塑與低碳轉(zhuǎn)型的多重壓力下，全球石油市場將進入更復(fù)雜的調(diào)整期，各方需在短期穩(wěn)定與長期轉(zhuǎn)型中尋求平衡，從而保障全球能源體系的可持續(xù)性。

　　全球石油消費量再創(chuàng)新高

　　全球石油消費量2024年達到每日1.018億桶，較2023年微增0.7%，刷新了紀錄。過去十年，石油需求年均增長1%，動力幾乎全部來自非經(jīng)合組織國家。

　　美國是全球最大石油消費國，占全球需求的18.7%。2024年，美國石油日消費量較2023年略降，但過去十年年均增長0.5%。這源于美國能源消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整：交通領(lǐng)域燃油效率提升與新能源汽車普及對沖了部分需求，化工行業(yè)對石腦油等原料的需求增長支撐了總體消費。雖然面臨能源轉(zhuǎn)型壓力，但龐大的經(jīng)濟體量與工業(yè)基礎(chǔ)，使得美國的消費核心地位短期內(nèi)難以撼動。

　　中國是全球第二大石油消費國，占全球需求的16.1%。2024年，中國石油日消費量下降1.2%，與過去十年年均4%的增長形成反差，預(yù)示需求或?qū)⑵蠓€(wěn)。交通電氣化加速、工業(yè)領(lǐng)域能效提升，以及清潔能源替代，共同抑制了石油消費，分析師推測中國或接近需求長期峰值。

　　印度2024年石油消費量增長3.1%，至每日560萬桶。印度經(jīng)濟年均6.5%的增速與中產(chǎn)階級擴大（2030年預(yù)計達到5億人）是石油消費增長的核心驅(qū)動力，該國有望5年內(nèi)超過日本成為全球第三大石油消費國。印度石油需求增長涵蓋多個領(lǐng)域：城市化帶動私家車保有量年均增長12%，制造業(yè)規(guī)模擴大推高柴油消耗，煉油產(chǎn)能擴張（2024年新增2000萬噸/年）提升原油加工需求。

　　經(jīng)合組織（OECD）國家石油需求微增0.1%，非經(jīng)合組織國家石油需求增長1.2%。這種分化表明了全球能源消費重心的轉(zhuǎn)移：發(fā)達國家受人口老齡化、經(jīng)濟服務(wù)化與能源轉(zhuǎn)型影響，需求進入平臺期；新興市場受工業(yè)化、城市化影響，成為石油消費增長主力。

　　全球石油產(chǎn)量的結(jié)構(gòu)性變化

　　全球石油產(chǎn)量2024年達到每日9690萬桶，較疫情前峰值高180萬桶，較疫情期間的低谷高9%，創(chuàng)歷史新高。表面是市場韌性與復(fù)蘇的體現(xiàn)，實則暗藏復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性變化。

　　2024年，美國石油總產(chǎn)量居全球首位，為每日1320萬桶，雖創(chuàng)紀錄，但2%的增幅僅是過去十年年均增速（4.2%）的一半，表明產(chǎn)量或已接近平臺期。這與頁巖油產(chǎn)業(yè)投資回報率下降、核心產(chǎn)區(qū)（如二疊紀盆地）單井產(chǎn)量遞減加速有關(guān)。

　　2024年，俄羅斯石油產(chǎn)量為每日1020萬桶，較2023年下降3.1%。

　　2024年，沙特石油產(chǎn)量下降4.2%，至每日920萬桶，是2011年以來最低。這源于歐佩克+的自愿減產(chǎn)政策和沙特戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向（優(yōu)先投資煉油與石化產(chǎn)業(yè)，2024年煉化投資占能源總資本支出的40%），導(dǎo)致原油開采支出縮減。市場擔(dān)憂沙特剩余產(chǎn)能（當前約200萬桶/日）的可持續(xù)性，認為其長期產(chǎn)量潛力或被高估。

　　已探明儲量地域分布不均衡

　　《年鑒》顯示，截至2020年底，全球已探明石油儲量達到1.7萬億桶，按照當前的生產(chǎn)水平可維持53.5年，但地域分布極不均衡，深刻影響全球能源地緣格局。

　　其中，委內(nèi)瑞拉以3040億桶儲量居全球首位，但資源存在明顯短板，即90%為開采難度大、成本高的重油，開采成本達到每桶45美元，且需要特殊煉制技術(shù)。受政治經(jīng)濟動蕩影響，該國石油產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施老化、投資嚴重不足，實際產(chǎn)量僅為理論產(chǎn)能的1/5，豐富的儲量難以轉(zhuǎn)化為實際供應(yīng)能力。

　　沙特以2980億桶儲量緊隨其后，資源優(yōu)勢明顯，輕質(zhì)原油占比為70%，開采成本不足每桶10美元，且油田集中度高、開采條件優(yōu)越，是全球石油市場的“穩(wěn)定器”。

　　伊朗以1580億桶儲量位列全球第三。雖然資源豐富，但受國際制裁長期制約，石油產(chǎn)業(yè)面臨出口受限、技術(shù)升級與產(chǎn)能擴張受阻等困境，難以充分釋放儲量優(yōu)勢，伊朗在全球石油供應(yīng)體系中逐漸被邊緣化。

　　美國擁有690億桶儲量，但其僅計入技術(shù)可行、經(jīng)濟可采資源。美國對已探明儲量的定義更嚴格，部分在其他國家被納入儲量的資源，在美國可能因開采成本過高或技術(shù)限制而被排除在外。不過，美國通過頁巖油技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)非常規(guī)資源，使產(chǎn)量保持高位，彌補了儲量規(guī)模的不足。

　　全球能源格局或?qū)⒅厮?/strong>

　　《年鑒》提供的2024年石油市場數(shù)據(jù)揭示了多個重塑全球能源格局的趨勢。

　　沙特石油產(chǎn)量降至多年低點，這不僅是短期減產(chǎn)，更標志著其戰(zhàn)略重心從“市場份額最大化”轉(zhuǎn)向“價格穩(wěn)定優(yōu)先”。在全球石油需求增長放緩的背景下，沙特試圖通過主動減產(chǎn)將國際油價維持在每桶80美元以上，保障“2030愿景”的資金投入。這一轉(zhuǎn)變可能影響歐佩克+的協(xié)調(diào)機制，改變?nèi)蚴凸?yīng)調(diào)控邏輯。

　　美國石油產(chǎn)量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，天然氣凝析液占比升至34%。頁巖油開采伴生大量乙烷、丙烷等天然氣凝析液，雖然不能直接作為運輸燃料，但作為化工原料的價值更重要。這推動美國煉油產(chǎn)業(yè)向“煉化一體化”轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)高附加值化工產(chǎn)品，降低對傳統(tǒng)原油的單一依賴，提升產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險能力。

　　全球石油儲量增長停滯，2014年~2024年，新增探明儲量年均不足100億桶，僅為同期消費量的1/3。在能源轉(zhuǎn)型與低碳目標的壓力下，石油企業(yè)對長期勘探項目持謹慎態(tài)度，上游投資較2014年峰值下降了30%。如果未來需求增長，儲量補充不足，2030年后，全球石油市場可能出現(xiàn)供應(yīng)缺口。

　　印度石油產(chǎn)量僅為消費量的15%，2024年原油進口量增長8%，成為全球原油進口最大增量市場。印度的能源政策對全球石油貿(mào)易流向影響較大：戰(zhàn)略儲備建設(shè)目標為1.5億桶，將提高短期進口需求；煉油產(chǎn)能計劃2030年擴張至8億噸/年，將提升其在全球油品貿(mào)易中的地位；可再生能源發(fā)展速度或擾亂石油需求增長節(jié)奏，將成為影響石油市場平衡的關(guān)鍵變量。

　　圭亞那實現(xiàn)跨越式發(fā)展，5年內(nèi)石油日產(chǎn)量從0飆升至60多萬桶，是近年來成長最快的產(chǎn)油國。這源于斯塔布魯克區(qū)塊的大規(guī)模開發(fā)，該區(qū)塊已探明儲量達到110億桶，預(yù)計2027年日產(chǎn)量將達到100萬桶。圭亞那十年內(nèi)可能躋身全球前五大產(chǎn)油國行列，其崛起改變了美洲能源版圖，為全球供應(yīng)增添了新變量，可能沖擊歐佩克的市場影響力。

　　石油市場在脆弱平衡下的波動隱憂

　　2024年，全球石油市場處于脆弱平衡態(tài)勢：產(chǎn)量與消費量差值不足1%，布倫特原油月度價格波動率降至15%以下，呈相對穩(wěn)定態(tài)勢。但支撐平衡的諸多因素存在不確定性，未來市場或出現(xiàn)明顯波動。

　　歐佩克+協(xié)調(diào)機制面臨考驗，內(nèi)部減產(chǎn)執(zhí)行率從80%降至65%，成員國之間分歧顯現(xiàn)。部分海灣國家傾向于維持減產(chǎn)措施以支撐油價，部分財政壓力大的成員國希望增產(chǎn)緩解經(jīng)濟困境。這一矛盾可能削弱歐佩克+的調(diào)控效力，如果協(xié)調(diào)失效，全球石油供應(yīng)可能出現(xiàn)階段性過?；蚨倘保蚱飘斍捌胶?。

　　美國頁巖油產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性存疑，盈虧平衡價升至每桶65美元，在當前的油價水平下，企業(yè)投資意愿下降。如果缺乏大規(guī)模再投資，頁巖油產(chǎn)量未來3~5年可能下滑。作為全球供應(yīng)的彈性來源，頁巖油產(chǎn)量波動可能加劇市場的不確定性，尤其是在其他地區(qū)供應(yīng)增長乏力時。

　　地緣政治風(fēng)險也是重要變量，中東局勢緊張、歐洲地緣政治沖突、拉美產(chǎn)油國政策變動等，都可能對石油供應(yīng)造成突發(fā)性沖擊。

　　此外，全球經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏與能源轉(zhuǎn)型速度的不確定或?qū)⒂绊懯袌銎胶?。如果亞洲?jīng)濟體經(jīng)濟復(fù)蘇超出預(yù)期，石油需求可能快速增長；如果歐洲能源轉(zhuǎn)型進程加速，需求下降可能快于預(yù)期。這些變量交織，使得石油市場面臨穩(wěn)定與緊張的雙重可能，其走向?qū)θ蛲?、貿(mào)易平衡與能源安全影響深遠。（趙華）

　　責(zé)任編輯：江蓬新