劉譯陽：“十四五”我國光伏行業(yè)發(fā)展成就
來源：中能傳媒研究院 時間：2025-10-21 16:12
“十四五”期間，我國光伏產業(yè)實現(xiàn)了從“政策驅動”向“平價普惠”的質變，在裝機規(guī)模、技術迭代、場景融合及電網(wǎng)協(xié)同等方面取得全方位突破，奠定了全球領導地位。
一、制造與技術主導，產業(yè)鏈實力引領全球
“十四五”期間，我國光伏產業(yè)實現(xiàn)了全產業(yè)鏈規(guī)模與效率的提升。
從制造業(yè)角度看，中國已經(jīng)在光伏產業(yè)鏈的國際競爭中取得絕對優(yōu)勢地位。目前，我國已經(jīng)形成了從工業(yè)硅、多晶硅、硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產設備到系統(tǒng)集成和光伏產品應用等全球最完整的產業(yè)鏈，并且在各主要環(huán)節(jié)均形成了一批世界級的龍頭企業(yè)。
以2021—2024年數(shù)據(jù)為依據(jù)，在全球應用市場需求的拉動下，全球光伏生產規(guī)模持續(xù)擴大。我國光伏產業(yè)憑借晶硅技術及成本控制方面的優(yōu)勢，低成本先進產能持續(xù)釋放。
多晶硅方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球多晶硅產能77.4萬噸，2024年全球多晶硅產能已達339.4萬噸，增長了近4倍且增長部分幾乎全部來自我國。2024年我國多晶硅產能在全球占比超過95%；此外，產量方面，2021年全球多晶硅產量64.2萬噸，到2024年全球多晶硅產量已達195.7萬噸，其中我國2024年多晶硅的產量高達182萬噸，在全球占比93.2%。
硅片方面，2021年全球產能約415.1吉瓦，產量232.9吉瓦，到2024年全球產能約1394.9吉瓦，產量803吉瓦。在全球占比中，我國硅片產能占比96.7%；產量方面值得一提的是，2024年我國硅片產量達775.8吉瓦，在全球占比96.6%。
電池片方面，2021年全球產能約423.5吉瓦，產量223.9吉瓦；到2024年全球產能1426.7吉瓦，產量753.2吉瓦。2024年我國電池片產能在全球占比已達91.3%，產量在全球占比已達92.3%。我國光伏企業(yè)已在全球電池片領域占據(jù)主導地位，排名全球前30的電池片企業(yè)中鮮有外國企業(yè)身影。其中電池片前10名企業(yè)總產能達804吉瓦，占據(jù)全球總產能的56.4%。
組件方面，2021年全球產能約465.2吉瓦，產量220.8吉瓦；2024年全球產能1388.9吉瓦，產量725.9吉瓦。在2024年，我國組件的產能在全球占比達83.3%，產量在全球占比86.4%。
不到五年時間里，我國光伏制造端已經(jīng)在各環(huán)節(jié)產能、產量的全球占比均實現(xiàn)了不同程度的增長，我國繼續(xù)保持全球光伏產業(yè)的中心地位。
從技術角度看，我國光伏產業(yè)技術創(chuàng)新步伐明顯提速。我國光伏產業(yè)目前已形成包含AL-BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC、PERT、MWT、HBC、TBC等各種技術路線的晶硅電池，并且國內企業(yè)與研究機構多次刷新并持續(xù)保持著晶硅電池實驗室效率的世界紀錄。
2021年，我國光伏產業(yè)新建量產產線以PERC技術為主，規(guī)?；a的p型單晶電池均采用PERC技術，平均轉換效率達到23.1%；采用PERC技術的多晶黑硅電池片轉換效率達到21.0%；BSF p型多晶黑硅電池效率轉換效率約19.5%；鑄錠單晶PERC電池平均轉換效率為22.4%；n型TOPCon電池平均轉換效率達到24%；異質結電池平均轉換效率達到24.2%；BC電池平均轉換效率達到24.1%。當時預測，TBC、HBC等電池技術可能會不斷取得進步，隨著生產成本降低及良率的提升，n型電池將成為電池技術的主要發(fā)展方向之一，只是當時n型電池（主要包括異質結電池和TOPCon電池）相對成本較高，量產規(guī)模較少，市場占比約為3%。
截至2024年，隨著n型產能的快速釋放，憑借其在效率、發(fā)電性能及綜合性價比等方面的顯著優(yōu)勢，n型技術路線逐步走向成熟，成為市場主流。n型TOPCon電池片市場占有率高達71.1%，轉換效率達25.4%，位居各類電池技術路線之首；異質結電池片市場占比約為3.3%，轉換效率達25.6%；xBC電池片市場占比約為5%，轉換效率達26%；而PERC電池轉換效率為23.5%，市場占比下降至20.5%，p型電池市場需求進一步萎縮，原有老舊產能普遍進入改造期或加速退出市場。
二、裝機規(guī)?？缭绞皆鲩L，總量突破歷史峰值
從整體來看，“十四五”期間，我國光伏發(fā)電產業(yè)呈現(xiàn)跨越式增長態(tài)勢，裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，光伏發(fā)電作為可再生能源的主力軍，在此期間年均新增裝機需達到90吉瓦以上，才能支撐非化石能源消費占比在2025年達到20%左右的總體目標，而實際發(fā)展速度遠超規(guī)劃預期。
累計裝機容量方面，截至2025年7月底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量為1110吉瓦（11.1億千瓦），占全國發(fā)電總裝機容量的30%，占全球光伏總裝機容量的近一半。相較2020年底的2.5億千瓦，增長超過4倍，提前完成“十四五”初期目標。新增裝機容量方面，截至2025年7月底，我國新增光伏裝機容量為223.25吉瓦（約2.23億千瓦），是2024年同期新增容量的兩倍以上。從各年度發(fā)展情況看，我國光伏新增裝機呈現(xiàn)前低后高的加速態(tài)勢。2021—2023年，處于政策調整與市場適應期，新增裝機相對平穩(wěn)；2024年，迎來首個爆發(fā)式增長，全國光伏新增裝機278吉瓦（2.78億千瓦），創(chuàng)歷史新高；2025年上半年，延續(xù)爆發(fā)態(tài)勢，其中5月單月新增92.92吉瓦，同比暴漲388%。
從裝機方式來看，集中式光伏裝機受益于“十四五”第一批大基地項目的建設及并網(wǎng)，自2022年開始，占比持續(xù)上升。2022年集中式光伏占新增裝機的41.5%，2023年這一比例升至55.5%，2024年達到57.4%，新增裝機量達159.39吉瓦，同比增長33%。集中式光伏以西北、西南地區(qū)大基地項目為基本盤，近年來市場集中度不斷提高，其裝機占比已反超分布式。
分布式光伏同樣貢獻顯著。從2021年開始，分布式光伏進入爆發(fā)式增長階段。尤其是在最近兩年間，分布式光伏年新增裝機幾乎占到了全部光伏新增裝機的“半壁江山”。2024年，我國新增分布式光伏裝機達到120吉瓦（1.2億千瓦），截至2024年底，我國分布式光伏裝機累計達到370吉瓦（3.7億千瓦）。工商業(yè)分布式方面，浙、蘇、魯、粵等省份排名靠前，市場分布以東部地區(qū)省份為主，市場呈分散化發(fā)展趨勢，工商業(yè)分布式成為新增分布式裝機的主要類型。戶用分布式則基本完成裝機重心由豫、冀、魯三省南移的過程，市場同樣呈分散化發(fā)展態(tài)勢，但2024年新增裝機規(guī)模、占比均有下降。
綜上，我國的能源結構轉型在“十四五”期間取得了標志性突破，風光發(fā)電裝機容量首次超過火電，成為我國第一大電源。
三、多元化創(chuàng)新應用場景，社會與生態(tài)效益巨大
“十四五”期間，我國光伏產業(yè)通過生態(tài)融合創(chuàng)新，實現(xiàn)了從單一能源供給向多元價值創(chuàng)造的跨越。農光互補、牧光互補、漁光互補、光伏治沙激活了土地資源價值，離網(wǎng)制氫為零碳工業(yè)開辟了新路徑，海上光伏則拓展了能源開發(fā)的空間邊界。
（一）“光伏+”綜合開發(fā)模式方面
1.沙固土：新疆、內蒙古采用“板上發(fā)電、板下草方格固沙”模式，實現(xiàn)發(fā)電和固沙，促進荒漠植被恢復。
2.農漁牧互補：山東鹽堿地、內蒙古草原、江蘇灘涂地實現(xiàn)“板上發(fā)電、板下農、牧、漁養(yǎng)護”，提升土地復合利用率。
3.海上光伏：福建建成國內首個高風速海域海上光伏電站，為沿海地區(qū)清潔能源開發(fā)提供范本。
4.通過“千家萬戶沐光行動”整縣推進分布式光伏建設，2024年分布式光伏占光伏總裝機42.6%，工業(yè)園區(qū)、農村屋頂成主要應用場景。
5.光伏建筑一體化（BIPV）、交通光伏（充電樁、高速服務區(qū)）等新業(yè)態(tài)加速推廣。
?。ǘ┙?jīng)濟社會與生態(tài)效益方面
1.減碳貢獻：2021年我國光伏發(fā)電量3259億千瓦時，換算標準煤0.99億噸，減少碳排放2.56億噸，相當于種植5.85億棵樹。
截至2021年底，我國光伏累計發(fā)電量12503億千瓦時，換算標準煤3.78億噸，累計減少碳排放9.83億噸，相當于種植22.45億棵樹。
2024年，我國光伏發(fā)電量8341億千瓦時，換算標準煤2.25億噸，減少碳排放5.86億噸，相當于種植13.37億棵樹。
截至2024年底，我國光伏累計發(fā)電量30962億千瓦時，換算標準煤8.36億噸，累計減少碳排放21.74億噸，相當于種植49.62億棵樹。
2.產業(yè)拉動：“十四五”期間，我國光伏產業(yè)鏈企業(yè)年產值突破萬億元，創(chuàng)造就業(yè)崗位超百萬個。根據(jù)國際可再生能源署數(shù)據(jù)，截至2023年，全球光伏從業(yè)人數(shù)達720余萬人，其中我國占比46%。截至2024年底，主要產品制造設備投資總額約為7232億元。應用環(huán)節(jié)按2024年電站投資成本2.9元/瓦計算，2024年我國新增投資額為8049.5億元，累計裝機投資總額達35977.8億元。
3.集成電路產業(yè)國產替代：由于泛半導體領域設備、原料技術的相通性，以及我國光伏設備、原料不斷實現(xiàn)技術水平和產品品質的提高，光伏設備企業(yè)從硅基半導體設備、第三代半導體（碳化硅等）設備和原材料角度為我國在半導體產業(yè)當中的關鍵環(huán)節(jié)提供國產替代的解決方案，硅材料和硅片企業(yè)通過對太陽能級多晶硅產品不斷進行改良、提質、優(yōu)化，實現(xiàn)在電子級多晶硅、大尺寸晶圓領域的國產化突破。
四、綜合治理行業(yè)內卷問題，引導企業(yè)產品品質提升
近年來，我國光伏行業(yè)雖風光無限，卻也歷經(jīng)了“三落四起”的發(fā)展歷程。自2023年開始，行業(yè)進入第四次深刻調整周期之中，其原因較以往更為復雜。從2023年中期開始，光伏行業(yè)愈發(fā)關注內卷問題。當前光伏行業(yè)出現(xiàn)的內卷競爭多是企業(yè)擴產、地方招商、資本過度涌入、低價競爭、國外打壓等多種因素疊加形成。
破解內卷，需要強有力的政策引導與規(guī)范，國家層面已為行業(yè)破“卷”定下基調。破局之道正從國家政策引導、市場化機制重塑到企業(yè)戰(zhàn)略轉型三個層面漸次展開。
與此同時，作為治理內卷、促進新能源行業(yè)健康發(fā)展的關鍵配套機制，電價形成機制改革也在深化。新能源于今年告別固定電價模式，全面參與市場化競爭。今年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質量發(fā)展的通知》，標志著新能源“固定電價”時代的結束，全面進入市場化電價發(fā)展周期。政策清障與市場筑基已為光伏行業(yè)創(chuàng)造了新的環(huán)境。
雖然近兩年我國光伏行業(yè)受到供應鏈價格波動、外部環(huán)境復雜嚴峻和不確定性增多等不利因素影響，但仍呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。第一，多晶硅環(huán)節(jié)，n型硅料出貨占比繼續(xù)提升，企業(yè)通過進一步優(yōu)化生產流程、提高生產效率、降低能耗等措施持續(xù)降低生產成本，顆粒硅下游認可度有所提高；第二，硅片環(huán)節(jié)，在產品結構方面，n型硅片憑借其更高的光電轉換效率、更好的穩(wěn)定性以及更低的衰減率等優(yōu)勢，逐漸成為市場的主流選擇；第三，電池片環(huán)節(jié)，在技術創(chuàng)新以及技術產業(yè)化方面均取得了明顯進展，一是電池轉換效率穩(wěn)步提升，二是先進電池技術產業(yè)化成果顯著；第四，組件環(huán)節(jié)的變化主要體現(xiàn)在技術發(fā)展的高效化、多樣化以及區(qū)域價差明顯縮小的特點。
在全球能源綠色轉型不斷深化的背景下，中國光伏產業(yè)要實現(xiàn)高質量發(fā)展，并真正提升國際循環(huán)的層次，必須超越以往以輸出產品與產能為主的模式，轉向技術、標準、管理和綜合解決方案的輸出模式。這不僅關乎單一產業(yè)的競爭力，更關系到中國在全球綠色治理體系中的話語權和貢獻度。中國光伏產業(yè)的高質量發(fā)展和國際循環(huán)水平的提升，核心在于實現(xiàn)從“成本領先”到“規(guī)則領先”、“資本領先”和“系統(tǒng)解決方案領先”的跨越。這不僅需要企業(yè)自身轉變經(jīng)營理念，更需要國家層面在標準國際化、金融支持和生態(tài)培育上提供戰(zhàn)略引領和制度保障。
今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎，任務繁重，意義重大。隨著“十五五”臨近，光伏產業(yè)將深化與儲能、氫能、數(shù)字技術的融合，主動調整產業(yè)生態(tài)，重構核心競爭力，把過去高度依賴的資源開發(fā)和資本運作能力轉為研發(fā)創(chuàng)新、卓越運營、市場營銷、國際化能力，進一步鞏固光伏行業(yè)作為中國新型能源體系“主力軍”的地位，并保持全球領先。 （作者系中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長）
責任編輯：于彤彤
