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算電協(xié)同上升為國家戰(zhàn)略 新基建催生電力算力融合新賽道

來源：央廣網(wǎng) 時間：2026-03-17 11:26

　　2026年政府工作報告首次將“算電協(xié)同”納入新基建工程，推動電力與算力兩大基礎設施從各自發(fā)展走向深度融合。政策層面此前已明確，到2025年底國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比須超過80%。據(jù)央廣財經(jīng)記者了解，在AI算力快速擴張的背景下，電力成本已占數(shù)據(jù)中心運營支出的五成以上，算電協(xié)同正從政策引導走向產(chǎn)業(yè)剛需。

　　算力產(chǎn)業(yè)重塑電力需求結構

　　2026年政府工作報告在部署全年工作任務時明確提出：“實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強全國一體化算力監(jiān)測調(diào)度，支持公共云發(fā)展?！?/p>

　　這是“算電協(xié)同”首次被納入國家級新基建工程范疇?；厮菡呙}絡，2023年國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)的《關于深入實施“東數(shù)西算”工程加快構建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》首次提出了算力電力協(xié)同機制。

　　2024年，《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》相繼出臺，明確開展算電協(xié)同試點。其中特別提到，到2025年底，算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。

　　在政策的推動下，算力產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)指數(shù)級增長，同時也在重塑電力需求結構。據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月，全球計算設備算力總規(guī)模為4495EFlops，大幅增長117%；智能算力成為絕對主導，占總算力比例達到85%。同期，我國計算設備算力總規(guī)模達到962EFlops，全球占比約為21%，同比增速達73%，計算設備智能算力規(guī)模達到782EFlops，同比增長96%，在我國算力占比達81%。

　　華創(chuàng)證券研究報告顯示，電力成本是數(shù)據(jù)中心運營支出的核心構成，目前電力成本在數(shù)據(jù)中心運營成本中的占比高達56.7%，是排在首位的主要支出項，而綠電展現(xiàn)出的低電價優(yōu)勢為數(shù)據(jù)中心降本提供了有效途徑。隨著AI驅動數(shù)據(jù)中心規(guī)?？焖贁U張，智能算力占比不斷提升。預計2026年我國算力總規(guī)模將達到767EFlops，其中智能算力占比達73%。

　　國盛證券研報認為，部分算力樞紐可能面臨電力缺口問題，電網(wǎng)原有輸配能力可能難以匹配快速增長的算力用電需求。根據(jù)各算力樞紐所在地區(qū)2025年發(fā)用電量的對比，京津冀、江浙滬以及粵港澳大灣區(qū)的電力供應均存在缺口，本地綠電供應已難滿足算力設施，其中江蘇、浙江以及廣東的電力缺口最大，分別達到2458、2349以及2495億千瓦時。

　　A股板塊輪動加快

　　在政策層面，綠電直連已成為算電協(xié)同的關鍵抓手。國家發(fā)展改革委、能源局發(fā)布《關于有序推動綠電直連發(fā)展有關事項的通知》，確立綠電直連政策框架。

　　從資源稟賦看，中國綠電發(fā)展迅速。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2025年全國新增風電、太陽能發(fā)電裝機超4.3億千瓦（其中風電1.2億千瓦，太陽能發(fā)電3.18億千瓦），同比增長22.0%，再創(chuàng)歷史新高；風電、太陽能發(fā)電累計并網(wǎng)裝機達到18.4億千瓦，占比達47.3%，歷史性超過火電。

　　記者注意到，隆基綠能（601012.SH）董事長鐘寶申不久前接受媒體采訪時建議，“推動‘綠電直連’規(guī)?；?，建立跨區(qū)域利益回饋機制，合理核定過網(wǎng)費，完善物理溯源技術體系?！彼瑫r指出，行業(yè)正在探索直流直供（DC/DC）新模式，減少交直流轉換損耗，提升能源利用效率。

　　資本市場層面，受算電協(xié)同、新能源就近消納等政策持續(xù)催化，近期算力、綠電、智能電網(wǎng)相關上市公司二級市場表現(xiàn)活躍，板塊內(nèi)個股波動明顯加大。其中，南網(wǎng)數(shù)字（301638.SZ）、豫能控股（001896.SZ）、安靠智電（300617.SZ）、協(xié)鑫能科（002015.SZ）、節(jié)能風電（601016.SH）等核心標的階段性漲幅居前。

　　截至3月16日收盤，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，電力板塊延續(xù)強勢，華電遼能（600396.SH）漲停，報4.27元，漲幅10.05%；東方新能（002310.SZ） 漲停，報2.99元，漲幅9.93%；新天綠能（600956.SH） 上漲6.36%；金開新能（600821.SH） 上漲4.93%，板塊內(nèi)多只個股同步走強。算力板塊則出現(xiàn)明顯分化，英維克（002837.SZ） 上漲8.08%，報105.08元；而前期熱門的南網(wǎng)數(shù)字（301638.SZ） 下跌3.64%、光迅科技（002281.SZ） 下跌6.12%，迎來階段性回調(diào)。整體來看，市場呈現(xiàn)政策主線明確、板塊輪動加快、高低位切換特征顯著的運行格局。（傅天明）

　　責任編輯：沈馨蕊