超12億千瓦，為勝利突圍！
來源：中國(guó)能源觀察 時(shí)間：2026-04-10 17:02
過去一年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)交出了一份亮眼的成績(jī)單：新增裝機(jī)3.17億千瓦，同比增長(zhǎng)14%；總裝機(jī)容量突破12億千瓦大關(guān)，同比增長(zhǎng)35%。數(shù)據(jù)一片飄紅，行業(yè)高歌猛進(jìn)。
然而，在裝機(jī)狂歡的背后，一場(chǎng)關(guān)于“電發(fā)出來往哪送”的隱憂正在全國(guó)多地蔓延。從全國(guó)光伏發(fā)電利用率跌破95%，到棄光限電，再到一些地區(qū)的“負(fù)電價(jià)”倒貼，光伏行業(yè)正面臨前所未有的“消納突圍戰(zhàn)”。
壓力傳導(dǎo)：從數(shù)據(jù)紅線到收益坍塌
在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)桂小陽坦言，光伏大規(guī)模高比例接入帶來的消納難題日益突出。數(shù)據(jù)顯示，2025年1—10月全國(guó)光伏發(fā)電利用率為94.9%，同比下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。
這是光伏利用率首次跌破95%的“紅線”。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記楊昆指出，近年來新能源規(guī)模高速增長(zhǎng)，但發(fā)展不平衡不充分問題逐步顯現(xiàn)：部分新能源富集地區(qū)消納能力不足，風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率面臨下行壓力。
在云南，四排山光伏電站2025年初因電網(wǎng)調(diào)度政策調(diào)整、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)薄弱等，限電棄光比例居高不下；在山西，桂川光伏電站長(zhǎng)期被列入新能源控制策略限電第一梯隊(duì)，產(chǎn)能釋放嚴(yán)重受限；在新疆，深能疏勒光伏電站2025年1—4月的場(chǎng)站利用率僅為67.61%。
屋漏偏逢連夜雨，電價(jià)持續(xù)走低給光伏電站盈利能力帶來又一沖擊。
2月2日，河北南網(wǎng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)從11時(shí)到15時(shí)現(xiàn)貨電價(jià)持續(xù)5小時(shí)跌至0元/千瓦時(shí)，這也是河北南網(wǎng)近期現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行中，單次零電價(jià)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)的一次；山東省現(xiàn)貨市場(chǎng)則頻繁出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，2025年全年負(fù)電價(jià)時(shí)間超過1300小時(shí)，反映出區(qū)域消納能力的極度緊張。
河北、山東的情況并非特例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1月份全國(guó)有28個(gè)省份電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，降幅超過0.05元/千瓦時(shí)的地區(qū)達(dá)11個(gè)，改變了冬季用電高峰期間電價(jià)通常走高的慣例。其中，山西電價(jià)下降0.10元/千瓦時(shí)，降幅25%，創(chuàng)下全國(guó)單月最大降幅紀(jì)錄。
2025年12月，陜西宣布，所有市場(chǎng)化用戶不再執(zhí)行峰谷浮動(dòng)，電價(jià)由批發(fā)側(cè)“一口價(jià)”傳導(dǎo)至零售側(cè)，峰谷概念正式退出歷史舞臺(tái)。緊隨其后，江蘇、湖南等16省價(jià)差集體跌破0.6元關(guān)口，部分時(shí)段價(jià)差甚至低至0.03元。
這一變革直接動(dòng)搖了工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利根基。過去，用戶側(cè)儲(chǔ)能靠“兩充兩放”模式，依托0.6元以上的目錄電價(jià)價(jià)差，內(nèi)部收益率達(dá)8%的項(xiàng)目比比皆是。但隨著目錄價(jià)差的消失，儲(chǔ)能項(xiàng)目必須全面轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨價(jià)差、需求響應(yīng)等多元收益模式。
對(duì)于分布式光伏，“自發(fā)自用”的收益模型同樣被重塑。隨著午間谷電在多地推廣，光伏出力高峰時(shí)段的電價(jià)已普遍下探至0.2元/千瓦時(shí)左右，山東等地深谷時(shí)段甚至出現(xiàn)0.03元/千瓦時(shí)的極端價(jià)格。這意味著，企業(yè)“自發(fā)自用”節(jié)省的不再是0.6元的目錄電價(jià)，而是0.2元的市場(chǎng)電價(jià)，收益率直接下滑2—3個(gè)百分點(diǎn)。
收益預(yù)期的坍塌，正在引發(fā)連鎖反應(yīng)。
2025年7月，龍?jiān)措娏π计湓谀贤ǖ?00兆瓦戶用光伏項(xiàng)目因“無法滿足收益要求”終止招標(biāo)；中國(guó)大唐在江蘇宿遷市宿豫區(qū)的項(xiàng)目因政策變動(dòng)叫停；2025年10月，豫能控股更是一次性終止了17個(gè)累計(jì)313兆瓦的分布式項(xiàng)目，坦言這些項(xiàng)目“已無法滿足公司投資收益要求”。
市場(chǎng)的邏輯已經(jīng)變了，在這樣的背景下，光伏行業(yè)站在了從“規(guī)模擴(kuò)張”向“消納驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型的十字路口。
突圍之路：從企業(yè)自救到政策重構(gòu)
面對(duì)日益嚴(yán)峻的消納困局，企業(yè)首先開始探索破局之道。
前述提到的四排山光伏電站，找到了一套適合自己的“組合拳”。2025年6月中旬，國(guó)家電投云南分公司以儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用為核心突破口，對(duì)該電站增配儲(chǔ)能項(xiàng)目并投運(yùn)，構(gòu)建起“發(fā)電+儲(chǔ)能”協(xié)同體系，成功將東老、四排山兩座電站的限電序列調(diào)至第四序列。同時(shí)，通過強(qiáng)化設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與預(yù)防性維護(hù)，四排山電站棄光率同比降幅達(dá)69.7%。
儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)后，國(guó)家電投云南分公司實(shí)施調(diào)度協(xié)調(diào)與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化雙管齊下，全年預(yù)計(jì)減免電網(wǎng)調(diào)節(jié)容量費(fèi)546萬元，推動(dòng)場(chǎng)站效能顯著提升，并利用儲(chǔ)能夜間放電功能，有效減少下網(wǎng)電量與電費(fèi)支出。
在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，該公司以“報(bào)量報(bào)價(jià)”模式參與交易，主動(dòng)爭(zhēng)取電量空間，通過靈活的交易策略，同步獲取清潔能源補(bǔ)貼與綠證收入，進(jìn)一步提升電站發(fā)電量，帶來可觀額外收益。
相比企業(yè)的自救行為，政策層面的推動(dòng)更能從全局助力行業(yè)脫困。
2025年10月29日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》），這是國(guó)內(nèi)率先針對(duì)新能源消納出臺(tái)的系統(tǒng)性政策。
中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎認(rèn)為，過去新能源消納主要依賴電網(wǎng)，發(fā)電方僅負(fù)責(zé)發(fā)電，但隨著新能源占比持續(xù)提升，單靠電網(wǎng)已無法滿足消納需求，因此需構(gòu)建“多種消納方式并存”的新能源發(fā)展新模式。
《指導(dǎo)意見》的出臺(tái)可謂恰逢其時(shí)，其明確提出分類引導(dǎo)新能源開發(fā)與消納，將新能源開發(fā)消納劃分為5類，進(jìn)一步明確分類施策要求。同時(shí)完善新能源消納管理，在5年電力規(guī)劃中以分檔利用率目標(biāo)引導(dǎo)各地區(qū)協(xié)調(diào)開展新能源規(guī)劃布局及配套電網(wǎng)、調(diào)節(jié)能力建設(shè)。
中電聯(lián)規(guī)劃發(fā)展部主任助理兼新能源處處長(zhǎng)劉志強(qiáng)解讀稱，《指導(dǎo)意見》提出要進(jìn)一步完善新能源消納評(píng)估方法，推動(dòng)新能源消納評(píng)估逐步由單一新能源利用率指標(biāo)向綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系轉(zhuǎn)變。
在促進(jìn)新能源就近消納方面，《指導(dǎo)意見》提出推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、綠電直連、智能微電網(wǎng)、新能源接入增量配電網(wǎng)等新模式新業(yè)態(tài)健康可持續(xù)發(fā)展。
劉志強(qiáng)認(rèn)為，就地消納是“十五五”新能源發(fā)展的重中之重?！巴ㄟ^‘綠電直連’‘零碳園區(qū)’等模式，在本地或區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電與用電的有效匹配和平衡，可提升新能源整體利用效率、降低其對(duì)系統(tǒng)的壓力。”
未來，從新能源必須依托市場(chǎng)養(yǎng)活自己的趨勢(shì)看，新能源的波動(dòng)性與間歇性依然會(huì)催生更長(zhǎng)時(shí)間段的“負(fù)電價(jià)”，如何系統(tǒng)性提升新能源消納和調(diào)控能力是關(guān)鍵。結(jié)合《指導(dǎo)意見》，楊昆給出的答案已十分全面：
一是堅(jiān)持源網(wǎng)荷協(xié)同發(fā)力，多元推動(dòng)高水平消納。在電源側(cè)，對(duì)“沙戈荒”大基地、水風(fēng)光一體化、海上風(fēng)電等實(shí)施差異化開發(fā)和消納方案。在電網(wǎng)側(cè)，加快構(gòu)建“主網(wǎng)—配網(wǎng)—微網(wǎng)”協(xié)同的新型電網(wǎng)平臺(tái)，優(yōu)化調(diào)度模式。在負(fù)荷側(cè)，以“集成”“融合”為抓手，通過上下游協(xié)同、就近消納、非電利用等拓寬利用場(chǎng)景。
二是堅(jiān)持市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)從“資源導(dǎo)向”向“效益導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?！吨笇?dǎo)意見》致力于構(gòu)建市場(chǎng)化消納體系，通過拓展省間交易市場(chǎng)、完善適配新能源特性的入市規(guī)則、創(chuàng)新電價(jià)機(jī)制等方式，破解“增發(fā)不增收”困境，讓新能源的環(huán)境價(jià)值通過市場(chǎng)充分兌現(xiàn)。
三是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，筑牢技術(shù)底座。文件緊扣“高效利用、靈活調(diào)節(jié)、電網(wǎng)適配、智能調(diào)控”四大方向，部署了從核心部件迭代、儲(chǔ)能技術(shù)推廣、電網(wǎng)運(yùn)行控制升級(jí)到智能化調(diào)控等一系列關(guān)鍵創(chuàng)新任務(wù)，為新能源消納提供硬核支撐。
全球鏡鑒：從海外經(jīng)驗(yàn)到地緣變局
我國(guó)并非唯一遭遇光伏消納困境的國(guó)家。放眼全球，德國(guó)的經(jīng)歷尤為典型——2025年，受風(fēng)電出力猛增影響，德國(guó)隔夜市場(chǎng)連續(xù)4小時(shí)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)；同年5月，在光伏與風(fēng)電大發(fā)共同作用下，電力市場(chǎng)再度嚴(yán)重過剩，電價(jià)一度跌至每千瓦時(shí)負(fù)25.03美分，這一狀態(tài)持續(xù)長(zhǎng)達(dá)8小時(shí)。近兩年，德國(guó)多次因太陽能發(fā)電過剩導(dǎo)致電價(jià)跌至負(fù)值，2024年4月現(xiàn)貨市場(chǎng)甚至出現(xiàn)過50小時(shí)的負(fù)電價(jià)。
然而，德國(guó)仍在大力推進(jìn)光伏裝機(jī)和可再生能源發(fā)展。截至2025年底，德國(guó)光伏裝機(jī)總量已達(dá)116.8吉瓦。數(shù)據(jù)的背后，是德國(guó)能源轉(zhuǎn)型面臨的深層矛盾：夏季“風(fēng)光”大發(fā)時(shí)，可再生能源可滿足125%以上的電力需求；而冬季則嚴(yán)重依賴燃煤、燃?xì)獍l(fā)電及鄰國(guó)進(jìn)口。
在消納問題上，德國(guó)嘗試通過一套系統(tǒng)性措施應(yīng)對(duì)高比例可再生能源帶來的挑戰(zhàn)，并取得了一定成效。
據(jù)了解，自2022年以來，德國(guó)保持冗余且靈活的常規(guī)電源（裝機(jī)達(dá)最大負(fù)荷的1.2倍）作為兜底保障，同時(shí)建立煤電退出補(bǔ)償與應(yīng)急重啟機(jī)制，確保轉(zhuǎn)型期的供應(yīng)安全；依托占最大負(fù)荷40%的跨國(guó)互聯(lián)容量和成熟的電力市場(chǎng)，將消納空間擴(kuò)展至歐洲全域，有效平抑了風(fēng)光出力的波動(dòng)性。
在管理機(jī)制上，德國(guó)獨(dú)創(chuàng)了“平衡組”模式，將每15分鐘的平衡責(zé)任壓實(shí)給市場(chǎng)主體，倒逼其提升預(yù)測(cè)精度并挖掘組內(nèi)靈活性資源。此外，通過對(duì)100千瓦以上可再生能源設(shè)備強(qiáng)制實(shí)施遙測(cè)遙調(diào)，并融合復(fù)雜氣象因子的高精度預(yù)測(cè)模型，德國(guó)在技術(shù)上增強(qiáng)了對(duì)新能源的“可觀、可測(cè)、可控”能力。
“德國(guó)經(jīng)驗(yàn)帶來的借鑒是明確的，消納問題并非中國(guó)獨(dú)有，而是能源轉(zhuǎn)型的必經(jīng)階段；負(fù)電價(jià)本身不可怕，缺乏靈活調(diào)節(jié)能力才可怕。當(dāng)新能源滲透率達(dá)到一定水平，必須提前布局儲(chǔ)能等靈活性資源，否則將陷入大發(fā)時(shí)送不掉、短缺時(shí)補(bǔ)不上的被動(dòng)局面?！睒I(yè)內(nèi)專家指出。
就在各國(guó)探索破局之道時(shí)，地緣政治變量的突然加入，為全球新能源格局增添了新的變數(shù)。2月底以來，中東地緣沖突及霍爾木茲海峽局勢(shì)緊張，直接推高國(guó)際油氣價(jià)格?！懊酪詫?duì)伊發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)，已導(dǎo)致中東地區(qū)石油供應(yīng)端基本癱瘓，油氣出口基本停滯?！睂?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院教授董秀成表示，中東原油風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)飆升，國(guó)際油輪運(yùn)費(fèi)必然大漲。
地緣變局或許為我國(guó)光伏消納突圍提供了一些啟發(fā)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高油價(jià)放大了光伏的經(jīng)濟(jì)性，歐洲的能源焦慮或?qū)⒓铀俟夥刃履茉吹呐浔?，并刺激?chǔ)能與電網(wǎng)升級(jí)；同時(shí)，中東動(dòng)蕩可能推遲當(dāng)?shù)毓夥圃飚a(chǎn)能投產(chǎn)，緩解全球供給過剩，為國(guó)內(nèi)消化光伏產(chǎn)能騰出市場(chǎng)空間。
12億千瓦裝機(jī)是里程碑也是新起點(diǎn)，真正的考驗(yàn)在于“電往哪送”。地緣沖擊提示新能源價(jià)值已從國(guó)內(nèi)時(shí)空匹配轉(zhuǎn)向全球戰(zhàn)略卡位，并進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)參與全球能源治理的底氣。
正如桂小陽所言，未來十年每年需新增風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)2億千瓦，信心源于“雙碳”目標(biāo)與全球轉(zhuǎn)型中不可替代的中國(guó)制造能力。未來，光伏的價(jià)值坐標(biāo)將從比拼裝機(jī)速度轉(zhuǎn)向較量消納智慧，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放眼全球格局——這才是12億千瓦背后的真正突圍。（王睿佳）
責(zé)任編輯：王奕博
