深度丨俄煤炭開采對亞太市場供應影響幾何
來源：中國電力新聞網(wǎng) 時間：
俄煤炭開采對亞太市場供應影響幾何
能源情報研究中心楊永明/譯
最近幾年間，在俄羅斯的東西伯利亞和遠東地區(qū)相繼啟動了十余個大型煤炭項目，這些項目將在未來5～10年內(nèi)帶動地區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅提升。預計增加的產(chǎn)量大部分將用于出口，出口目的地以亞太地區(qū)國家為主。上述項目的投資方案是在此前煤炭需求和價格增長的背景下做出的，但如今其中有的項目已經(jīng)遇到了融資不足的問題，長期來看還將面臨國際市場煤炭需求增長乏力的現(xiàn)實。
俄羅斯煤炭總體情況
最近10～15年以來，俄羅斯煤炭開采行業(yè)投資完成了重新分布，投資重點區(qū)域轉向俄東部的貝加爾地區(qū)和遠東地區(qū)。其原因主要有以下兩點。第一，俄東部地區(qū)具有大量優(yōu)質(zhì)的煤炭資源（主要是煙煤）；第二，俄羅斯煤炭出口重心逐步從西部市場向東部市場（即亞太地區(qū)）轉移，2016年俄羅斯東向出口量首次超過了歐洲方向的出口量。開發(fā)俄東部地區(qū)的煤炭資源可大幅降低向國外客戶供貨的運輸費用，但同時也需要發(fā)展鐵路和港口運輸基礎設施。當然，東向出口煤炭還有一大優(yōu)勢，那就是長期來看亞太地區(qū)國家的市場需求相對更加穩(wěn)定。
預計2030年前俄羅斯煤炭開采和出口將出現(xiàn)大幅增長?！抖砹_斯2030年前煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2030年，根據(jù)國內(nèi)和國際市場的具體情況，俄煤炭產(chǎn)量將在2015年基礎上增加15%～30%。國際能源機構的預測則相對保守。比方說，國際能源署認為2025年前俄羅斯煤炭出口不會出現(xiàn)增長。值得一提的是，2015～2017年間，憑借對亞太地區(qū)（中國、越南等）出口量的增長和國際市場良好的價格環(huán)境，俄羅斯煤炭行業(yè)的生產(chǎn)指標超過了此前所有的預測。
貝加爾地區(qū)和遠東地區(qū)煤炭行業(yè)
2010～2017年間，東西伯利亞（克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)除外）和遠東地區(qū)煤炭產(chǎn)量增長超過30%，達到8000萬噸以上，在俄羅斯全國煤炭產(chǎn)量中的占比約為20%左右。產(chǎn)量的增長來自于后貝加爾邊疆區(qū)和薩哈（雅庫特）共和國的貢獻。如今，后貝加爾邊疆區(qū)的煤炭產(chǎn)量已躍居全俄第三位。按照不同的情景預測，到2030年，在包括東西伯利亞和遠東在內(nèi)的整個大區(qū)域內(nèi)煤炭產(chǎn)量將增至1.2億～1.45億噸，在全俄煤炭總產(chǎn)量中的占比也將從現(xiàn)在的20%增至30%。
東部地區(qū)煤炭項目
截至2018年年初，東西伯利亞（傳統(tǒng)的煤炭開采地區(qū)克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)除外）和遠東地區(qū)有十余個煤田開發(fā)項目處于實施階段。2025年前后項目陸續(xù)投產(chǎn)之時，地區(qū)煤炭年產(chǎn)量最多可增加0.9億～1億噸，屆時地區(qū)煤炭產(chǎn)量相當于2017年全俄煤炭總產(chǎn)量的20%～25%。大多數(shù)項目將向國際市場供應煤炭，部分項目也向俄國內(nèi)市場供應。這就對地區(qū)的交通運輸基礎設施建設提出了新的要求，即建設橫跨西伯利亞干線或貝加爾-阿穆爾鐵路干線的鐵路支線，或擴建太平洋港口設施。
圖瓦共和國到2025年前后煤炭產(chǎn)量增幅約為3800萬噸/年，是上述項目中產(chǎn)量最高的地區(qū)之一，但由于交通運輸基礎設施匱乏、吸引投資能力有限，目前該地區(qū)部分項目實施處于中斷狀態(tài)。如果這些項目順利實施，圖瓦共和國有望成為俄東部地區(qū)大型的煤炭開采中心之一，并且該地區(qū)所有煤炭計劃都將用于出口。
薩哈（雅庫特）共和國、阿穆爾州和布里亞特共和國的煤炭項目最具前景，這些地區(qū)的部分項目已經(jīng)進入開采階段，或計劃于近期開始開采。其中最大的項目是尼科利斯克煤礦（2016年開始開采，設計產(chǎn)能1400萬噸/年）和奧戈金斯克煤礦（2021年前分兩個階段啟動，產(chǎn)能將達到3000萬噸/年）。增加煤炭的開采和出口需要擴建港口。為此，濱海邊疆區(qū)、哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)和薩哈林州實施了一系列相關項目，按計劃建設新的港口、擴大港口規(guī)模。到2025年前后，這些地區(qū)的港口裝載能力將達到約6000萬～7000萬噸/年。
國際能源署預計，中期來看（2022年以前）全球煤炭需求將呈上漲趨勢，這首先得益于東盟國家及亞洲其他發(fā)展中國家的旺盛需求。對俄羅斯煤炭需求量最具增長潛力的是東南亞國家和印度，這些國家無論是從中期來看，還是從長期來看（2040年以前）煤炭進口量預計都會有大幅增長。但由于生態(tài)和氣候等因素的限制，日本、韓國和中國的煤炭進口量存在降低的可能。
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