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年度重磅 | 能源發(fā)展回顧與展望報(bào)告——國(guó)際篇

來(lái)源：中能傳媒研究院 時(shí)間：2024-01-18 10:18

國(guó)際能源市場(chǎng)深度調(diào)整

楊永明

（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）

一、國(guó)際能源大事

　　1.COP28加速全球氣候行動(dòng)

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年12月13日，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)（COP28）在阿聯(lián)酋迪拜落下帷幕。來(lái)自198個(gè)締約方的談判代表齊聚迪拜，對(duì)《巴黎協(xié)定》進(jìn)行了首次“全球盤(pán)點(diǎn)”，并最終達(dá)成《阿聯(lián)酋共識(shí)》，提出將1.5攝氏度的升溫目標(biāo)控制在可實(shí)現(xiàn)的范圍內(nèi)?！栋⒙?lián)酋共識(shí)》呼吁各國(guó)以公正、有序、公平的方式在能源系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)離化石燃料的過(guò)渡，并強(qiáng)調(diào)在最關(guān)鍵的近十年中加快行動(dòng)，于2050年前實(shí)現(xiàn)與科學(xué)相符的凈零排放，鼓勵(lì)各締約方提交全經(jīng)濟(jì)范圍的國(guó)家自主貢獻(xiàn)。

　　《阿聯(lián)酋共識(shí)》還提出，到2030年實(shí)現(xiàn)將可再生能源的發(fā)電能力增加兩倍、能源效率提高一倍的新目標(biāo)。另外，要加快“逐步減少”煤炭發(fā)電的進(jìn)程，加速研發(fā)碳捕集和碳封存等技術(shù)，以協(xié)助難以減排的產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，并大幅減少甲烷排放。

　　除了“全球盤(pán)點(diǎn)”之外，為期兩周的會(huì)議過(guò)程中還達(dá)成了多項(xiàng)協(xié)議。例如，占全球石油產(chǎn)量超四成的50家能源公司共同簽署《石油和天然氣脫碳憲章》，承諾到2050年實(shí)現(xiàn)自身運(yùn)營(yíng)凈零排放的目標(biāo)。以美國(guó)為首的20多個(gè)國(guó)家呼吁，到2050年將核能產(chǎn)能提高到原來(lái)的三倍。這是聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)歷史上，首次就發(fā)展核能發(fā)布的聯(lián)合宣言。

　　阿聯(lián)酋主流媒體在COP28上肯定了中國(guó)近年來(lái)在可再生能源發(fā)展領(lǐng)域取得的成就，稱(chēng)贊中國(guó)對(duì)于全球減緩氣候變化的重要貢獻(xiàn)。加快發(fā)展非化石能源特別是可再生能源是能源轉(zhuǎn)型的前提，中國(guó)在大力發(fā)展國(guó)內(nèi)可再生能源的同時(shí)，為全球可再生能源發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。

　　值得一提的是，大會(huì)前，中美發(fā)表的聯(lián)合聲明對(duì)氣候大會(huì)起到了積極的促進(jìn)作用。11月15日，中美雙方發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明，支持主席國(guó)阿聯(lián)酋成功舉辦COP28。陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明還提及，在COP28期間會(huì)同主辦國(guó)阿聯(lián)酋邀請(qǐng)各國(guó)參加“甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會(huì)”等內(nèi)容。

　　2.“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)持續(xù)深化減產(chǎn)

　　2023年以來(lái)，“歐佩克+”頻頻擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模及延長(zhǎng)減產(chǎn)時(shí)限。在4月初的會(huì)議上，“歐佩克+”決定將原油減產(chǎn)政策延長(zhǎng)至2024年年底。7月份起，沙特阿拉伯自愿每日減產(chǎn)100萬(wàn)桶以支撐油價(jià)。俄羅斯則在4月份時(shí)決定，在2024年底之前將原油日產(chǎn)量減少50萬(wàn)桶，8月份將2023年年底之前出口量調(diào)整至減少30萬(wàn)桶。9月初，沙特宣布將2023年第三季度開(kāi)始執(zhí)行的100萬(wàn)桶/日的自愿額外減產(chǎn)一次性延長(zhǎng)3個(gè)月，直至2023年第四季度；俄羅斯也決定將9月執(zhí)行的30萬(wàn)桶/日的石油出口減量延長(zhǎng)至年底。

　　自“歐佩克+”2020年5月減產(chǎn)970萬(wàn)桶/日的額度開(kāi)始，已將減產(chǎn)持續(xù)至今。2023年第一輪“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)的減產(chǎn)幅度共計(jì)165.7萬(wàn)桶/日，時(shí)限均至2024年底；而第二次計(jì)劃以沙特和俄羅斯為主，從實(shí)際情況來(lái)看沙特100萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)能夠落實(shí)，俄羅斯的減產(chǎn)實(shí)際指的是削減出口量而非產(chǎn)量，因此第二輪“歐佩克+”實(shí)際的減產(chǎn)力度約為100萬(wàn)桶/日左右。在“歐佩克+”積極干預(yù)的情況下，原油供應(yīng)緊張局面延續(xù)。

　　11月30日，歐佩克宣布，“歐佩克+”的多個(gè)成員國(guó)同意額外自愿減產(chǎn)，總減產(chǎn)量達(dá)到每日220萬(wàn)桶，以支持石油市場(chǎng)的穩(wěn)定與平衡。此外，“歐佩克+”還邀請(qǐng)南美洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)巴西加入該聯(lián)盟，2024年1月巴西或?qū)⒓尤搿皻W佩克+”《合作憲章》。減產(chǎn)措施的期限為2024年1月到3月，2024年3月底之后將根據(jù)市場(chǎng)的情況逐步恢復(fù)。

　　對(duì)于核心產(chǎn)油國(guó)來(lái)說(shuō)，油價(jià)的迅速下滑是推動(dòng)其重新減產(chǎn)行動(dòng)的主要推動(dòng)力，產(chǎn)油國(guó)致力于維持一個(gè)穩(wěn)定且價(jià)格相對(duì)偏高的原油市場(chǎng)環(huán)境。但最近一次重申減產(chǎn)對(duì)于油市的推動(dòng)作用已十分有限。近期，來(lái)自歐美的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，使得全球經(jīng)濟(jì)前景承壓，伴隨而來(lái)的是對(duì)原油需求的擔(dān)憂(yōu)。再疊加當(dāng)前正值原油消費(fèi)淡季，缺少需求的支撐，國(guó)際油價(jià)已無(wú)上漲的空間。另外，值得關(guān)注的是，“歐佩克+”此次為自愿減產(chǎn)，而不是集體減產(chǎn)，因而減產(chǎn)力度明顯更弱，同時(shí)也折射了內(nèi)部的分歧，讓市場(chǎng)對(duì)其提振國(guó)際油價(jià)的能力產(chǎn)生疑慮。在當(dāng)前石油市場(chǎng)信心脆弱的背景下，“歐佩克+”內(nèi)部出現(xiàn)“裂痕”對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯沖擊。

　　3.天然氣市場(chǎng)供需緊張有所緩解

　　2023年，全球天然氣供應(yīng)形勢(shì)整體平穩(wěn)，全球LNG資源供應(yīng)有所增加。隨著全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)際天然氣供需總體富余。

　　受俄烏沖突影響，2022年俄羅斯減少了80%的對(duì)歐天然氣供應(yīng)，這致使歐洲國(guó)家加大從其他地區(qū)的天然氣進(jìn)口、建立替代輸送的基礎(chǔ)設(shè)施、采取天然氣替代方案，進(jìn)而帶動(dòng)全球天然氣進(jìn)口國(guó)爭(zhēng)相確保供應(yīng)。這提振了近期投資的前景，特別是LNG出口項(xiàng)目。2023年全球計(jì)劃新增LNG液化產(chǎn)能1250萬(wàn)噸/年，且集中在2023年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)供暖季全球LNG需求增量約550萬(wàn)~600萬(wàn)噸，市場(chǎng)供需相對(duì)寬松。儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存高位緩解資源供應(yīng)壓力，歐洲國(guó)家?guī)缀跻詽M(mǎn)庫(kù)存狀態(tài)進(jìn)入供暖季；美國(guó)庫(kù)存率同比增加近30個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，儲(chǔ)氣庫(kù)供應(yīng)能力較充足。在高庫(kù)存、需求壓減以及地緣政治溢價(jià)減弱等因素的共同作用下，國(guó)際氣價(jià)回落明顯。

　　但是，俄羅斯削減對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)后，市場(chǎng)始終對(duì)供應(yīng)短缺和價(jià)格飆升存憂(yōu)，市場(chǎng)平衡仍然不穩(wěn)定。澳大利亞罷工事件帶來(lái)LNG供應(yīng)量不確定性，影響涉及全球約10%的LNG資源供應(yīng)量、澳大利亞近50%的LNG出口資源，盡管矛盾已經(jīng)緩解，但后期是否再次發(fā)生罷工仍存不確定性。進(jìn)入采暖季，歐亞對(duì)現(xiàn)貨LNG資源需求均會(huì)攀升，可能會(huì)引起現(xiàn)貨價(jià)格季節(jié)性上漲，但受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)總體不景氣及暖冬預(yù)期影響，氣價(jià)漲幅有限。由于烏克蘭危機(jī)對(duì)能源市場(chǎng)的影響已充分顯現(xiàn)，不久前的巴以沖突升級(jí)更是給國(guó)際油氣市場(chǎng)帶來(lái)短期波動(dòng)，東北亞JKM報(bào)價(jià)達(dá)到15美元/百萬(wàn)英熱單位水平。然而巴以沖突演變?yōu)橹袞|與西方陣營(yíng)全面對(duì)抗的可能性較低，且歐亞天然氣庫(kù)存均處于高位運(yùn)行，從各方面因素綜合來(lái)看，2023年冬季至2024年春季國(guó)際天然氣市場(chǎng)形勢(shì)總體將好于上一個(gè)采暖季，歐亞地區(qū)再次出現(xiàn)LNG現(xiàn)貨極端高價(jià)的可能性不大。

　　4.多國(guó)提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)

　　2023年，多國(guó)相繼提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)。在亞洲，印度政府發(fā)布最新的國(guó)家電力計(jì)劃，明確提出2026—2027年可再生能源累計(jì)裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到336.6吉瓦，2031—2032年將達(dá)到596.3吉瓦。越南政府批復(fù)越南第八個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2030年可再生能源發(fā)電量比重達(dá)到30.9%~39.2%，到2050年可再生能源發(fā)電量比重達(dá)到67.5%~71.5%。馬來(lái)西亞政府宣布更新可再生能源發(fā)展目標(biāo)，到2050年可再生能源在全國(guó)電力結(jié)構(gòu)中將占70%左右，這意味著從2023年到2050年，該國(guó)可再生能源裝機(jī)將增長(zhǎng)10倍。

　　在中東，阿聯(lián)酋公布的最新國(guó)家能源戰(zhàn)略計(jì)劃到2030年將該國(guó)可再生能源產(chǎn)量提高兩倍。在此期間，該國(guó)將在可再生能源領(lǐng)域投資約544.4億美元，以滿(mǎn)足因人口增長(zhǎng)而不斷擴(kuò)大的能源需求。

　　在歐洲，意大利政府將該國(guó)2030年可再生能源裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)從此前的80吉瓦提升至131吉瓦，葡萄牙政府將2030年該國(guó)可再生能源裝機(jī)發(fā)展目標(biāo)從此前的27.4吉瓦提升至42.8吉瓦。2023年9月，歐洲議會(huì)投票通過(guò)了推動(dòng)可再生能源部署的提案，配合歐洲Fit　for　55一攬子減排計(jì)劃，根據(jù)修訂的可再生能源指令（REDIII），2030年可再生能源在歐盟最終能源消費(fèi)中的份額目標(biāo)從32%提升為42.5%，各成員國(guó)應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)45%。

　　國(guó)際能源署指出，政策支持的增強(qiáng)、化石燃料價(jià)格的上漲以及能源安全問(wèn)題關(guān)注度的提升正在推動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的部署，全球可再生能源行業(yè)將在2023年加快發(fā)展，新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)近三分之一，其中光伏和風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)最多。2024年，全球可再生總裝機(jī)或?qū)⒃鲋?/span>4500吉瓦，這種動(dòng)態(tài)擴(kuò)張正在全球各主要市場(chǎng)中進(jìn)行，包括歐洲、美國(guó)、印度和中國(guó)。太陽(yáng)能領(lǐng)域，2023年全球?qū)⒂?/span>3800億美元的投資流向該領(lǐng)域，投資額將首次超過(guò)石油領(lǐng)域的投資。預(yù)計(jì)到2024年，光伏產(chǎn)業(yè)制造能力將增加一倍以上。除了大型光伏電站在全球多個(gè)地區(qū)投建，小型光伏發(fā)電系統(tǒng)也呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。風(fēng)能領(lǐng)域，隨著疫情期間曾推遲的風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)始推進(jìn)，2023年全球風(fēng)力發(fā)電量將大幅反彈，同比增長(zhǎng)約70%。同時(shí)，太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源發(fā)電的成本越來(lái)越低，越來(lái)越多國(guó)家認(rèn)識(shí)到，發(fā)展可再生能源不僅有利于應(yīng)對(duì)氣候變化，還能為解決能源安全問(wèn)題提供重要方案。

　　5.核電發(fā)展前景進(jìn)一步改善

　　2023年，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼調(diào)整核電政策，加快核電站建設(shè)布局，將之作為應(yīng)對(duì)氣候變化的重要一環(huán)。2023年1月，韓國(guó)政府敲定《第十次電力供需基本計(jì)劃》，提出2030年核電發(fā)電量在韓國(guó)整體發(fā)電量中所占比重將升至32.4%，2036年核電比重較2030年進(jìn)一步提升2.2個(gè)百分點(diǎn)；6月，韓國(guó)政府通過(guò)了新韓蔚3號(hào)和4號(hào)核電機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)了核電廠(chǎng)建設(shè)相關(guān)的20項(xiàng)許可程序，預(yù)計(jì)新韓蔚3號(hào)機(jī)組將于2032年建成，4號(hào)機(jī)組將于2033年建成。

　　2023年5月，日本參議院通過(guò)《綠色轉(zhuǎn)型脫碳電源法》，允許核電站運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間超過(guò)此前規(guī)定的60年限制。根據(jù)此次通過(guò)的法律，日本雖然維持福島核事故后出臺(tái)的“原則上40年，最長(zhǎng)60年”核電站服役期限不變，但如果獲得經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣的批準(zhǔn)，核電站因接受安全審查等原因停運(yùn)的時(shí)間可以從中扣除。這使核電站實(shí)際服役超過(guò)60年成為可能。

　　2023年11月，瑞典政府發(fā)布核電發(fā)展路圖，目標(biāo)是2035年前建成2臺(tái)大型核電機(jī)組，2045年前建成相當(dāng)于10臺(tái)大型機(jī)組的裝機(jī)容量，其中可能包括一些模塊化小堆機(jī)組。隨后，瑞典議會(huì)通過(guò)一項(xiàng)能源法案，為最初批準(zhǔn)的10臺(tái)核電機(jī)組之外新建更多機(jī)組鋪平了道路，并允許在現(xiàn)有核電廠(chǎng)址之外建設(shè)新的機(jī)組。

　　日前美國(guó)太平洋燃?xì)怆娏?、美?guó)?？宋鳡柲茉垂镜榷嗉夜鞠蛎绹?guó)核管會(huì)提交在運(yùn)核電機(jī)組延壽或二次延壽的申請(qǐng)。目前，美國(guó)多數(shù)在運(yùn)核電機(jī)組已獲準(zhǔn)首次延壽，少數(shù)機(jī)組完成二次延壽申請(qǐng)流程，有更多的機(jī)組計(jì)劃申請(qǐng)二次延壽。

　　國(guó)際能源署指出，可再生能源和核能將在滿(mǎn)足全球電力需求增長(zhǎng)方面占主導(dǎo)地位，滿(mǎn)足90%以上的增量電力需求。2023—2025年，全球核能發(fā)電量的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到近4%，遠(yuǎn)高于疫情前5年的2%。也就是說(shuō)，到2025年，核能發(fā)電量每年將增加約1000億千瓦時(shí)，約占目前美國(guó)核電發(fā)電量的八分之一。到2025年，全球核能發(fā)電增量的一半以上將主要來(lái)自四個(gè)國(guó)家：中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)。中國(guó)在絕對(duì)增量方面領(lǐng)先，印度則是增速最快的國(guó)家。

　　6.綠氫產(chǎn)業(yè)布局備受多國(guó)關(guān)注

　　2023年，多國(guó)通過(guò)制定規(guī)劃和投融資等方式加碼綠氫布局。印度政府啟動(dòng)“國(guó)家綠氫使命”計(jì)劃，旨在使其成為綠氫制造和出口的全球中心，預(yù)計(jì)到2030年建立500萬(wàn)噸/年的綠氫產(chǎn)能。巴西政府發(fā)布《三年氫能工作計(jì)劃》，目標(biāo)是每年通過(guò)海上風(fēng)電生產(chǎn)3.5億噸綠氫。一般國(guó)家都是先發(fā)展海上風(fēng)電，再考慮制氫的問(wèn)題，而巴西此次通過(guò)的氫能規(guī)劃，則是反向助推海上風(fēng)電的發(fā)展。德國(guó)政府宣布，2030年德國(guó)綠色氫能規(guī)模將從原先的5吉瓦提高到10吉瓦。法國(guó)政府表示，將撥款40億歐元補(bǔ)貼綠氫的生產(chǎn)，作為該國(guó)努力推動(dòng)氫氣生產(chǎn)商減少排放的一項(xiàng)措施。這也是馬克龍政府2021年承諾的90億歐元?dú)錃饩G色生產(chǎn)計(jì)劃的一部分，該計(jì)劃旨在彌補(bǔ)綠氫生產(chǎn)與藍(lán)氫生產(chǎn)之間的成本差距，從而促進(jìn)綠氫發(fā)展。日本政府計(jì)劃在15年內(nèi)投入3萬(wàn)億日元（約合人民幣1500億元）用來(lái)推動(dòng)氫能源的普及。東京都政府已經(jīng)從本財(cái)政年度開(kāi)始，對(duì)購(gòu)入綠色氫能生產(chǎn)和儲(chǔ)存設(shè)備的工廠(chǎng)進(jìn)行全額補(bǔ)貼，并計(jì)劃從2024年4月1日開(kāi)始的2024財(cái)政年度起，利用綠色氫能進(jìn)行供熱和發(fā)電。

　　綠氫，作為傳統(tǒng)化石燃料的替代品，在推動(dòng)脫碳和能源轉(zhuǎn)型方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景可觀(guān)，備受各國(guó)的關(guān)注。隨著全球各國(guó)政府和企業(yè)對(duì)綠氫業(yè)務(wù)投資增加，業(yè)界對(duì)綠氫生產(chǎn)成本大幅下降抱有很高期待。彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的2023年制氫平準(zhǔn)化成本報(bào)告提出，一直以來(lái)綠氫成本高于灰氫的局面即將發(fā)生改變，到2030年，綠氫成本將低于灰氫。在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和扶持性政策影響下，電解水制氫裝備成本和風(fēng)電、光伏度電成本均將大幅下降。

　　7.新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

　　2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相比2020年每25輛售出汽車(chē)中有一輛是電動(dòng)汽車(chē)，2023年每5輛汽車(chē)中就有一輛是電動(dòng)汽車(chē)。各國(guó)出臺(tái)的一系列優(yōu)惠政策是新能源汽車(chē)快速發(fā)展的重要因素。2023年3月，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)法規(guī)，決定從2035年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車(chē)和小型客貨車(chē)。根據(jù)規(guī)定，歐盟將在2035年后禁止銷(xiāo)售排放碳的汽車(chē)和貨車(chē)。從2030年到2034年，新車(chē)必須實(shí)現(xiàn)比2021年減少55%的二氧化碳排放，而貨車(chē)必須實(shí)現(xiàn)減少50%。從2035年起，所有在歐盟銷(xiāo)售的汽車(chē)和貨車(chē)必須實(shí)現(xiàn)100%的二氧化碳減排。2035年燃油車(chē)銷(xiāo)售禁令的法律約束力適用于整個(gè)歐盟。但考慮到歐盟部分國(guó)家和汽車(chē)企業(yè)的抵制，最終通過(guò)的法規(guī)還是提供了一定的靈活性。如根據(jù)德國(guó)的要求，使用碳中性燃料的新車(chē)有望在2035年后繼續(xù)銷(xiāo)售。在歐盟立法之前，全球已有多個(gè)國(guó)家呼吁禁售燃油車(chē)，有的國(guó)家通過(guò)立法宣布禁售燃油汽車(chē)的目標(biāo)日期。

　　面對(duì)汽車(chē)行業(yè)的減排趨勢(shì)，各大汽車(chē)制造商也大力投資零排放汽車(chē)，無(wú)論是電動(dòng)汽車(chē)還是氫動(dòng)力車(chē)型。一些知名車(chē)企已陸續(xù)推出各自的電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型計(jì)劃：大眾集團(tuán)將在2035年前在歐洲停售燃油車(chē)；到2030年，寶馬在歐洲將有至少50%的車(chē)型是純電動(dòng)汽車(chē)；到2030年，奔馳將在條件允許的市場(chǎng)只銷(xiāo)售純電動(dòng)汽車(chē)；福特和通用等汽車(chē)制造商承諾，到2040年，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)只銷(xiāo)售零排放汽車(chē)。

　　國(guó)際能源署發(fā)布的《2023年全球電動(dòng)汽車(chē)展望》顯示，包括純電動(dòng)車(chē)型和混合動(dòng)力車(chē)型在內(nèi)，2022年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)1000萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2023年再增長(zhǎng)35%，有望達(dá)到1400萬(wàn)輛。這意味著全球電動(dòng)汽車(chē)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)中的份額已從2020年的不到5%上升到2022年的14%，并有望在2023年進(jìn)一步增加到18%。根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的全球碳中和路線(xiàn)圖，2035年大部分國(guó)家都將禁售燃油汽車(chē)，全球步入新能源汽車(chē)時(shí)代。

　　8.能源領(lǐng)域關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈加劇

　　2023年，全球主要大國(guó)圍繞能源等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)所需關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的博弈進(jìn)一步加劇。美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家或地區(qū)紛紛針對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的重要性和安全性開(kāi)展調(diào)查研究，并出臺(tái)實(shí)施相應(yīng)的安全保障戰(zhàn)略，以防范產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

　　2023年初，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布“確保重要礦產(chǎn)穩(wěn)定供應(yīng)的指導(dǎo)方針”，明確將采取支持措施，促進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的多樣化和強(qiáng)韌性，確保重要礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應(yīng)。2023年3月，歐盟發(fā)布《關(guān)鍵原材料法案》，提出一整套行動(dòng)計(jì)劃，以提升歐盟各成員國(guó)關(guān)鍵原材料提取、加工、回收等各階段的產(chǎn)能，并通過(guò)構(gòu)建關(guān)鍵原材料國(guó)際網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)其供應(yīng)鏈彈性。法案規(guī)定，每年至少有10%的關(guān)鍵原材料在歐盟內(nèi)部提取，至少40%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部加工，每年至少15%的原材料消費(fèi)要來(lái)自可再生提取，并且任何加工階段，來(lái)自單一國(guó)家的原材料消耗不得超過(guò)65%。2023年7月，美國(guó)能源部發(fā)布《2023關(guān)鍵材料評(píng)估》報(bào)告，基于國(guó)家和全球優(yōu)先事項(xiàng)、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)趨勢(shì)，對(duì)能源部門(mén)8項(xiàng)主要技術(shù)所使用的38種材料的重要性和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以厘清能源技術(shù)部署的潛在障礙，減少能源技術(shù)對(duì)關(guān)鍵材料的依賴(lài)，促進(jìn)材料供應(yīng)的多樣化。

　　除了各國(guó)政府高度重視外，國(guó)際能源巨頭亦爭(zhēng)相布局能源礦產(chǎn)業(yè)務(wù)。如挪威國(guó)家石油公司入股法國(guó)鋰業(yè)公司Lithium　de　France，西方石油公司通過(guò)參股鋰技術(shù)集團(tuán)Terra　Lithium嘗試結(jié)合地?zé)峒夹g(shù)從地下鹵水中提取鋰，雪佛龍公司也對(duì)可以制造電池的礦物鋰表示了興趣。2023年以來(lái)，埃克森美孚密集布局鋰業(yè)更具代表性，11月該公司宣布其鋰項(xiàng)目第一階段已正式開(kāi)工，項(xiàng)目計(jì)劃于2027年投產(chǎn)，到2030年年產(chǎn)將達(dá)10萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足超過(guò)100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的鋰需求。

　　稀土、鈷、鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源在新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，是支撐清潔能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵材料。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，清潔能源技術(shù)的大規(guī)模部署催生了關(guān)鍵礦產(chǎn)的巨大需求。如今，業(yè)界已基本達(dá)成共識(shí)，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的安全穩(wěn)定供應(yīng)是能源轉(zhuǎn)型成功的一大關(guān)鍵。受新冠肺炎疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格飆升等因素影響，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，2030年前或?qū)⑹侨蜿P(guān)鍵礦產(chǎn)供需矛盾最為突出的時(shí)期。

二、問(wèn)題與展望

　　1.全球能源市場(chǎng)對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)等異常敏感脆弱

　　目前，全球能源危機(jī)帶來(lái)的直接壓力已經(jīng)基本得到緩解，化石燃料價(jià)格也已從2022年的峰值回落，但全球經(jīng)濟(jì)、地緣政治形勢(shì)仍不穩(wěn)定，能源市場(chǎng)仍然緊張動(dòng)蕩，原油、天然氣、煤炭等能源價(jià)格對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣、突發(fā)事件等異常敏感，市場(chǎng)始終面臨進(jìn)一步混亂的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2024年，美國(guó)、俄羅斯、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、巴基斯坦等國(guó)將迎來(lái)大選，巴以和俄烏兩場(chǎng)沖突仍未結(jié)束。如果不穩(wěn)定博弈使沖突擴(kuò)大，可能導(dǎo)致原油供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可能外溢令金融風(fēng)險(xiǎn)升溫，因此全球能源市場(chǎng)地緣形勢(shì)仍值得警惕。從種種跡象來(lái)看，接下來(lái)油市仍將持續(xù)動(dòng)蕩，后市的發(fā)展或許更加多變。高盛預(yù)計(jì)，2024年布倫特原油價(jià)格可能在70美元至100美元的區(qū)間內(nèi)交易，在歐佩克減產(chǎn)和巴以沖突升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的雙重壓力下，油價(jià)也可能會(huì)攀升，2024年布倫特原油價(jià)格可能最高升至每桶100美元。

　　2.全球能源轉(zhuǎn)型面臨成本飆升等多重阻礙因素

　　2023年，全球多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目由于經(jīng)濟(jì)效益問(wèn)題停止開(kāi)發(fā)。在歐洲，瑞典能源巨頭Vattenfall擱置了英國(guó)1.4吉瓦的Norfolk　Boreas海上風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目在2022年的政府拍賣(mài)中創(chuàng)歷史最低價(jià)格。全球最大的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商沃旭能源退出在挪威開(kāi)發(fā)的多個(gè)海上風(fēng)電合作項(xiàng)目。英國(guó)政府差價(jià)合約第五輪分配結(jié)果出爐，在所有的電源類(lèi)型中，海上風(fēng)電無(wú)一競(jìng)標(biāo)。在美國(guó)，BP和Equinor暫停了美國(guó)東海岸4個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，并將重新對(duì)購(gòu)電協(xié)議條款進(jìn)行談判。沃旭能源放棄了兩個(gè)美國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目并計(jì)提約40億美元的資產(chǎn)減值，股價(jià)隨之跌至六年低點(diǎn)。

　　歐美等地海上風(fēng)電發(fā)展面臨困境并非偶然，近年來(lái)，能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入新的階段，在供應(yīng)鏈成本飆升及全球利率上漲背景下，面臨多重阻礙因素。以在海上風(fēng)電領(lǐng)域走在前列的歐洲市場(chǎng)為例。曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，高利率嚴(yán)重影響高資本的風(fēng)電項(xiàng)目投入，同時(shí)風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈因原材料和上游產(chǎn)品價(jià)格上升而出現(xiàn)成本壓力加大以及利潤(rùn)萎縮的情況，持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸、成本上漲和利率上升等問(wèn)題給風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大壓力，導(dǎo)致制造商虧損和項(xiàng)目取消。僅2023年上半年，歐洲市場(chǎng)主要的四大風(fēng)電公司維斯塔斯、西門(mén)子歌美颯、GE　Vernova和Nordex合計(jì)虧損已接近20億歐元。

　　全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》認(rèn)為，考慮到歐美近期在海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)中存在的限制性政策會(huì)制約市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，預(yù)計(jì)全球2023—2032年的新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量中僅有33%將在2023—2027年之間建成。預(yù)計(jì)2022—2025年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)量將相對(duì)緩慢增長(zhǎng)，由于德國(guó)、丹麥和比利時(shí)等北海地區(qū)國(guó)家海上風(fēng)電市場(chǎng)不夠活躍，以及當(dāng)前政府對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)沒(méi)有足夠的支持政策，平均年裝機(jī)量將保持在每年4.8吉瓦的水平。歐盟2023年10月出臺(tái)的《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》顯示，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)是從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，也就是說(shuō)，風(fēng)電裝機(jī)速度需從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。根據(jù)歐洲目前的產(chǎn)能情況，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的難度較大，仍需增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。

　　3.地緣政治因素加劇供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性

　　近年來(lái)，在疫情和貿(mào)易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出一定的區(qū)域化、短鏈化趨勢(shì)。特別是面對(duì)中國(guó)可再生能源產(chǎn)品逐漸上升的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，歐美國(guó)家防范態(tài)度持續(xù)增強(qiáng)，保護(hù)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。包括美國(guó)的通脹削減法案、歐盟關(guān)鍵材料法案等一系列貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘，在保護(hù)本土貿(mào)易、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)抑制第三方，必然會(huì)加劇能源領(lǐng)域地緣政治博弈，加劇能源資源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性。

　　2023年9月，美國(guó)以國(guó)家安全為由將中方新能源汽車(chē)企業(yè)列入“黑名單”，直接影響到美國(guó)福特公司與寧德時(shí)代的合作。10月，歐盟啟動(dòng)了對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)的反補(bǔ)貼調(diào)查，并準(zhǔn)備對(duì)進(jìn)口的中國(guó)電動(dòng)車(chē)征收高達(dá)10%~27%的關(guān)稅。同月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q(chēng)，正考慮是否啟動(dòng)對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)展反補(bǔ)貼調(diào)查，作為促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)發(fā)展提案的一部分。雖然從目前的進(jìn)展來(lái)看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競(jìng)爭(zhēng)行為，并未對(duì)中國(guó)風(fēng)電開(kāi)展反補(bǔ)貼調(diào)查，但這種保護(hù)主義的抬頭，阻礙相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的傾向，恐將對(duì)國(guó)際可再生能源供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響，長(zhǎng)期看更無(wú)益于全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

　　4.發(fā)展中國(guó)家清潔能源投資仍有較高缺口

　　從全球范圍來(lái)看，各國(guó)日益重視并持續(xù)加大對(duì)清潔能源領(lǐng)域的投入。根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《2023年世界能源投資報(bào)告》，預(yù)計(jì)2023年全球能源投資總額將達(dá)到2.8萬(wàn)億美元，高于2022年的2.6萬(wàn)億美元，增幅約7.7%。其中約60%投向清潔能源領(lǐng)域，包括可再生能源、電動(dòng)汽車(chē)、核能、電網(wǎng)和儲(chǔ)能等，其余約40%投向化石燃料領(lǐng)域，包括煤炭、石油和天然氣等。而五年前，兩者的投資比例還基本相當(dāng)。

　　雖然全球清潔能源投資逐年增加，但自2021年以來(lái)，清潔能源投資增長(zhǎng)的90%以上發(fā)生在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和中國(guó)。盡管其他地區(qū)也有亮點(diǎn)，包括印度的太陽(yáng)能投資依然活躍，巴西的太陽(yáng)能裝機(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，中東部分地區(qū)投資活動(dòng)正在加速，尤其是沙特、阿聯(lián)酋和阿曼，但更多國(guó)家的清潔能源投資正受到利率上升、政策框架和市場(chǎng)機(jī)制不明確、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、電力企業(yè)財(cái)務(wù)緊張以及資金成本較高等因素的阻礙。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議發(fā)布的《2023年世界投資報(bào)告》指出，2022年全球可再生能源投資表現(xiàn)強(qiáng)勁，但仍有待提高，可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的投資缺口已達(dá)每年4萬(wàn)億美元以上。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家而言，其可持續(xù)能源投資落后于需求增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，發(fā)展中國(guó)家每年需要約1.7萬(wàn)億美元的可再生能源投資，但在2022年僅吸引了5440億美元。國(guó)際能源署也表達(dá)了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)，認(rèn)為全球清潔能源投資失衡，最大的投資缺口來(lái)自新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，如果這些地區(qū)不加快清潔能源轉(zhuǎn)型，全球能源格局將面臨新的鴻溝。

責(zé)任編輯：楊娜