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萬億級(jí)賽道開啟，“十五五”能源投資風(fēng)口在哪

來源：企業(yè)觀察報(bào) 時(shí)間：2026-01-09 16:28

　　隨著2025年歲末各地“十五五”規(guī)劃建議密集出爐，能源轉(zhuǎn)型成為最受關(guān)注的核心議題之一。黨的二十屆四中全會(huì)作出建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略擘畫，提出初步建成新型能源體系的規(guī)劃目標(biāo)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要制定能源強(qiáng)國(guó)建設(shè)規(guī)劃綱要，這一頂層設(shè)計(jì)在地方規(guī)劃中得到全面呼應(yīng)。截至2025年底，全國(guó)已超過30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）發(fā)布“十五五”規(guī)劃建議。

　　縱觀各地規(guī)劃建議，“清潔低碳、安全高效”已成為高頻詞，但如何在資源稟賦各異的國(guó)土上因地制宜、破局立新，各地給出了截然不同卻又殊途同歸的答案。從沙漠戈壁的大型風(fēng)光基地到深藍(lán)海域的海上風(fēng)電，從源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化到氫能產(chǎn)業(yè)鏈的全面鋪開，一幅多元、立體、智能的新型能源體系畫卷正徐徐展開。

　　01

　　新型能源體系建設(shè)成核心主線

　　“十五五”能源發(fā)展的核心遵循，源于黨中央對(duì)能源革命的戰(zhàn)略謀劃。黨的二十屆四中全會(huì)審議通過的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》，做出“建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)”“加快建設(shè)新型能源體系”的重要部署，明確了“清潔低碳安全高效的新型能源體系初步建成”的戰(zhàn)略目標(biāo)。這一部署與“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略一脈相承，成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)的重要引擎，既是建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)的必然要求，也是保障能源安全、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必由之路。國(guó)家能源局進(jìn)一步明確，到2030年，非化石能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%，新能源發(fā)電裝機(jī)比重超過50%，新型能源體系將初步建成。

　　這一頂層設(shè)計(jì)為地方規(guī)劃提供了根本遵循。從已發(fā)布的省級(jí)規(guī)劃建議來看，所有省份均將新型能源體系建設(shè)作為“十五五”能源工作的核心主線，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，在推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的同時(shí)，筑牢能源安全保障底線。北京市提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，強(qiáng)化能源高峰與總量雙保障；天津市明確到2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系；河北省將“加快建設(shè)新型能源強(qiáng)省”作為核心目標(biāo)，統(tǒng)籌傳統(tǒng)能源與新能源協(xié)同發(fā)展。

　　值得注意的是，地方規(guī)劃普遍體現(xiàn)了“先立后破”的轉(zhuǎn)型原則，既大力發(fā)展新能源，又注重發(fā)揮化石能源的兜底保障作用。建設(shè)新型能源體系并非要完全摒棄化石能源，而是逐步建立以非化石能源為供應(yīng)主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統(tǒng)為關(guān)鍵支撐、綠色智慧節(jié)約為用能導(dǎo)向，清潔低碳安全高效的能源體系。這一理念在山西、內(nèi)蒙古等能源大?。ㄗ灾螀^(qū)）的規(guī)劃中尤為突出，既強(qiáng)調(diào)新能源規(guī)?；_發(fā)，又明確煤炭清潔高效利用的具體路徑，實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與安全保障的動(dòng)態(tài)平衡。

　　02

　　多元布局搶占綠色轉(zhuǎn)型高地

　　擴(kuò)大新能源供給規(guī)模、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，是多省“十五五”規(guī)劃的共同重點(diǎn)。得益于“十四五”時(shí)期的快速發(fā)展，中國(guó)已建成世界上最大的清潔電力供應(yīng)體系，2024年6月底風(fēng)電和太陽能(4.540, 0.03, 0.67%)發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次超過煤電，為“十五五”新能源進(jìn)一步躍升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此背景下，各地紛紛加碼新能源開發(fā)，形成風(fēng)光為主、多能互補(bǔ)的多元化發(fā)展格局，海上風(fēng)電、氫能、地?zé)崮艿刃屡d領(lǐng)域成為布局重點(diǎn)。

　　風(fēng)電光伏仍是新能源發(fā)展的核心力量。內(nèi)蒙古、甘肅等華北、西北地區(qū)?。ㄗ灾螀^(qū)）依托資源稟賦，規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)光基地，推動(dòng)新能源規(guī)?；馑?。內(nèi)蒙古明確堅(jiān)持風(fēng)光水核等多能并舉，加快沙戈荒大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，持續(xù)提高新能源供給比重，統(tǒng)籌就地消納和外送；廣東提出推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，建強(qiáng)陽江、汕頭、汕尾、揭陽等海上風(fēng)電基地；江蘇則推進(jìn)風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化發(fā)展，增強(qiáng)區(qū)外大規(guī)模受入、區(qū)內(nèi)大范圍靈活配置和分布式電源就近消納能力，提升綠電持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)能力；福建提出做大做強(qiáng)海上風(fēng)電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈，有序推進(jìn)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電建設(shè)。

　　核電、氫能、生物質(zhì)能等清潔能源成為重要補(bǔ)充。多個(gè)省份將安全有序發(fā)展核電納入規(guī)劃，遼寧將有序推動(dòng)徐大堡、莊河等核電項(xiàng)目建設(shè)；浙江、廣東依托沿海區(qū)位優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)沿海核電安全有序發(fā)展。氫能產(chǎn)業(yè)成為各地布局的熱點(diǎn)，吉林提出做強(qiáng)綠電、綠氫、氫基化工和裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈；重慶市推動(dòng)氫能、地?zé)崮艿榷嗄芑パa(bǔ)融合發(fā)展；遼寧省推進(jìn)東北地區(qū)氫能走廊建設(shè)，推動(dòng)綠氫氨醇“制儲(chǔ)運(yùn)加用”全鏈條發(fā)展；海南則支持海上風(fēng)電制氫示范，結(jié)合多場(chǎng)景應(yīng)用，帶動(dòng)氫能“制儲(chǔ)輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。此外，生物質(zhì)能、地?zé)崮荛_發(fā)也得到重視，山西穩(wěn)步推進(jìn)地?zé)崮?、生物質(zhì)能發(fā)展；湖南將統(tǒng)籌推進(jìn)氫能、生物質(zhì)等清潔能源高質(zhì)量發(fā)展；北京市、河北省有序開發(fā)地?zé)豳Y源，豐富清潔能源供給形式。

　　03

　　新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速

　　新能源大規(guī)模地發(fā)展，離不開新型電力系統(tǒng)的支撐保障。多省規(guī)劃建議中，構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同互動(dòng)的新型電力系統(tǒng)成為重點(diǎn)任務(wù)，聚焦電網(wǎng)升級(jí)、儲(chǔ)能布局、需求側(cè)響應(yīng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提升電力系統(tǒng)對(duì)新能源的接納、配置和調(diào)控能力。

　　電網(wǎng)建設(shè)聚焦“強(qiáng)骨干、優(yōu)配網(wǎng)、促互聯(lián)”。各地紛紛規(guī)劃推進(jìn)特高壓通道與堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)，強(qiáng)化跨省跨區(qū)電力輸送能力。吉林推動(dòng)“吉電入京”特高壓通道、“四橫四縱”堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；湖南計(jì)劃拓寬能源入湘通道，打造區(qū)域電力交換樞紐；重慶市加快推進(jìn)“疆電入渝”工程，優(yōu)化能源骨干通道布局；寧夏將強(qiáng)化電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升“西電東送”與電網(wǎng)省間互濟(jì)能力，構(gòu)建全國(guó)領(lǐng)先的省級(jí)骨干電網(wǎng)網(wǎng)架，建設(shè)智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)；西藏加快推動(dòng)外送通道規(guī)劃建設(shè)，實(shí)施“藏電外送”工程，積極推進(jìn)區(qū)內(nèi)主網(wǎng)架加強(qiáng)和通道工程建設(shè)。

　　配電網(wǎng)升級(jí)同樣受到重視，北京市加強(qiáng)智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)新能源友好接入；遼寧加快智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建海陸一體交直流柔性混聯(lián)電網(wǎng)，推進(jìn)高嶺背靠背擴(kuò)建等跨省跨區(qū)電網(wǎng)建設(shè)；湖北優(yōu)化“四環(huán)九通道”主干網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，提升配電網(wǎng)承載力和靈活性，發(fā)展綠電直連、微電網(wǎng)等新模式，支持武漢建設(shè)世界一流城市電網(wǎng)。

　　儲(chǔ)能成為新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵調(diào)節(jié)力量，各地紛紛明確儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)與布局重點(diǎn)。湖北拓展綠電入鄂通道，推進(jìn)抽水蓄能、新型儲(chǔ)能建設(shè)，增強(qiáng)電力匯集、儲(chǔ)存、調(diào)節(jié)功能，打造全國(guó)重要電力調(diào)蓄中心；西藏穩(wěn)步集約發(fā)展新型儲(chǔ)能，促進(jìn)清潔能源與新型儲(chǔ)能一體化發(fā)展。寧夏將提升新能源場(chǎng)站、新型儲(chǔ)能的系統(tǒng)友好性能，保障高比例新能源電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。公開信息顯示，內(nèi)蒙古鄂爾多斯(15.800, 0.39, 2.53%)市已建成儲(chǔ)能電站項(xiàng)目23個(gè)、在建12個(gè)，庫布其沙漠谷山梁3吉瓦/12.8吉瓦時(shí)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目建成后，每年預(yù)計(jì)可向電網(wǎng)輸送36億千瓦時(shí)的清潔能源電力；在政策支持方面，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能建設(shè)的通知》，明確2025年度獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站向公用電網(wǎng)放電的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.35元，補(bǔ)償期限10年。

　　源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化與虛擬電廠、綠電直連等新模式加速推廣。重慶市推進(jìn)虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)，探索新型需求側(cè)管理模式；吉林省進(jìn)一步擴(kuò)大“綠電直連”規(guī)模，提升新能源就地消納和外送能力；山東推動(dòng)智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等加快發(fā)展，增強(qiáng)電網(wǎng)系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和安全韌性水平；廣西則堅(jiān)持風(fēng)光水核多能并舉、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化推進(jìn)；遼寧推進(jìn)綠電直連發(fā)展，探索“新能源+”產(chǎn)銷一體化模式，促進(jìn)就近就地消納；西藏全力打造水風(fēng)光熱互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體的國(guó)家清潔能源基地。

　　04

　　推動(dòng)傳統(tǒng)能源清潔高效利用

　　在新能源快速發(fā)展的同時(shí)，多省規(guī)劃建議堅(jiān)持“先立后破”原則，推動(dòng)傳統(tǒng)能源清潔高效利用和有序替代，筑牢能源安全“壓艙石”。

　　煤電轉(zhuǎn)型路徑清晰明確。山西、內(nèi)蒙古等產(chǎn)煤大?。ㄗ灾螀^(qū)）均提出開展新一代煤電升級(jí)行動(dòng)，推進(jìn)煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造和供熱改造，提升煤電調(diào)峰能力和能量轉(zhuǎn)化效率，推動(dòng)煤電由基礎(chǔ)保障性電源向支撐調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變。山西強(qiáng)調(diào)推進(jìn)煤炭智能綠色安全開采，保持煤炭產(chǎn)能穩(wěn)定接續(xù)，保障國(guó)家電煤穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)推動(dòng)煤炭與煤電、新能源、煤化工等協(xié)同融合發(fā)展，加快煤炭礦區(qū)新能源資源開發(fā)利用；內(nèi)蒙古提出科學(xué)謀劃煤炭開發(fā)布局，擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能比例，建強(qiáng)國(guó)家煤炭供應(yīng)保障基地，加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)煤電建設(shè)，深入實(shí)施煤電節(jié)能降碳改造。

　　煤炭清潔利用與減量替代同步推進(jìn)。河南提出加強(qiáng)化石能源清潔高效利用，實(shí)施風(fēng)、光、地?zé)?、生物質(zhì)等多種清潔能源協(xié)同開發(fā)，建設(shè)零碳園區(qū)、零碳工廠；山東開展新一代煤電升級(jí)行動(dòng)，推動(dòng)油氣、煤炭開采與新能源融合發(fā)展。2025年國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)煤炭與新能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到“十五五”末，煤炭與新能源融合發(fā)展取得顯著成效，煤炭礦區(qū)光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式基本成熟，電能替代和新能源滲透率大幅提高，建設(shè)一批清潔低碳礦區(qū)，煤炭行業(yè)綠色發(fā)展動(dòng)能進(jìn)一步增強(qiáng)。中國(guó)環(huán)境與發(fā)展國(guó)際合作委員會(huì)的專題政策研究報(bào)告指出，煤炭三角區(qū)原煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2026至2027年達(dá)到峰值（約36.8億噸），隨后進(jìn)入為期3至4年的緩慢下降階段，年均降幅約1%至2%。在2030—2040年間，煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)以年均約4%至5%的速度下降，煤炭以可持續(xù)退出的方式至2060年降至約6.8億噸。

　　油氣勘探開發(fā)持續(xù)強(qiáng)化。內(nèi)蒙古提出加大油氣等資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，推動(dòng)油氣管網(wǎng)互聯(lián)互通；貴州加快煤層氣、頁巖氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，強(qiáng)化煤炭洗選和分質(zhì)分級(jí)利用，建設(shè)西南地區(qū)煤炭保供中心；陜西協(xié)同推進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放和落后低效產(chǎn)能淘汰，加快油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)。國(guó)家層面則實(shí)施“陸海并進(jìn)”戰(zhàn)略，陸上推進(jìn)頁巖油、煤層氣開發(fā)，海上加快深海油氣勘探，同步完善戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系，提升油氣供應(yīng)鏈韌性。

　　05

　　構(gòu)建全國(guó)能源發(fā)展共同體

　　“十五五”期間能源發(fā)展呈現(xiàn)“全國(guó)一盤棋”與“地方特色化”相結(jié)合的特征，各地在立足自身資源稟賦的同時(shí)，加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同推進(jìn)的發(fā)展格局。

　　東部沿海省份聚焦高效用能與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。江蘇、廣東、浙江等經(jīng)濟(jì)大省，依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)能源消費(fèi)綠色化低碳化，鼓勵(lì)新上項(xiàng)目實(shí)行可再生能源消費(fèi)承諾制，發(fā)展零碳工廠和園區(qū)，同時(shí)加大省外清潔電力引入，平衡能源供需缺口。海南發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢(shì)，以零碳應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)為抓手，加快低碳島建設(shè)目標(biāo)，打造綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈典范。

　　中西部能源大省側(cè)重清潔轉(zhuǎn)型與保供保障。山西、內(nèi)蒙古、陜西等?。ㄗ灾螀^(qū)）承擔(dān)國(guó)家能源保供重任，在穩(wěn)定煤炭、油氣產(chǎn)量的同時(shí)，加快新能源開發(fā)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色改造，推動(dòng)“能源—材料—制造”體系升級(jí)，打造現(xiàn)代化綜合能源生產(chǎn)基地。

　　區(qū)域協(xié)同機(jī)制不斷完善。京津冀地區(qū)形成首都需求牽引、河北資源支撐、天津技術(shù)及港口優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的協(xié)同發(fā)展格局，在綠電交易機(jī)制、跨區(qū)域儲(chǔ)能設(shè)施共建共享、氫能產(chǎn)業(yè)協(xié)同示范等方面尋求突破。長(zhǎng)江中游地區(qū)以湖北省“全國(guó)重要電力調(diào)蓄中心”和“天然氣管網(wǎng)核心樞紐”為支點(diǎn)，輻射服務(wù)湖南、江西等周邊省份，增強(qiáng)區(qū)域電網(wǎng)靈活性與穩(wěn)定性，助推長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色高質(zhì)量發(fā)展；國(guó)家層面通過“西電東送、北煤南運(yùn)、西氣東輸”跨區(qū)域調(diào)配網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌區(qū)域能源發(fā)展，避免低水平重復(fù)投資，確保能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)同性。

　　2025年底國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，“西電東送”規(guī)模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟(jì)能力4000萬千瓦左右，支撐新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%左右，接納分布式新能源能力達(dá)到9億千瓦，支撐充電基礎(chǔ)設(shè)施超過4000萬臺(tái)，公共電網(wǎng)的基礎(chǔ)作用充分發(fā)揮，智能微電網(wǎng)多元化發(fā)展，電力系統(tǒng)保持穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)民生用電更加有力。

　　綜合多?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）“十五五”規(guī)劃建議可見，未來五年中國(guó)能源發(fā)展將呈現(xiàn)“清潔為主、安全為基、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、協(xié)同推進(jìn)”的鮮明特征。在供給側(cè)，非化石能源將加速替代化石能源，風(fēng)光儲(chǔ)一體化、海上風(fēng)電、氫能等成為增長(zhǎng)主力；在消費(fèi)側(cè)，綠色用能成為共識(shí)，零碳園區(qū)、綠電直供等新模式加速推廣；在區(qū)域側(cè)，差異化發(fā)展與協(xié)同合作并重，破解資源與負(fù)荷錯(cuò)配難題。

　　2026年已至，隨著“十五五”大幕的正式拉開，中國(guó)能源必將以更加清潔、更加智慧、更加堅(jiān)韌的姿態(tài)，支撐起中國(guó)式現(xiàn)代化的宏偉大廈，為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國(guó)方案。

責(zé)任編輯：劉礎(chǔ)琪