中能評論丨加快煉油產(chǎn)業(yè)拐點求變
來源：中國電力報 時間：2025-09-25 15:17
楊永明
當傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模紅利漸次消退，產(chǎn)能過剩與低碳約束形成雙重擠壓，開辟新的價值賽道，成為破解行業(yè)增長瓶頸的必然選擇，對于此時此刻的煉油產(chǎn)業(yè)，尤為如此。
2024年以來，隨著新能源車滲透率提升壓縮燃油車市場空間、LNG重卡加速發(fā)展替代柴油重卡，占國內(nèi)石油消費六成以上的交通運輸用油迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。中國石油集團和中國石化集團旗下智庫發(fā)布的報告均顯示，我國成品油消費量2024年出現(xiàn)下滑，進入減量發(fā)展階段。油市風雨中，成品油消費達峰的歷史拐點已然顯現(xiàn)。
成品油市場的變化與煉油行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。受成品油內(nèi)需萎縮等因素影響，2024年我國煉廠平均開工率74.9%，同比下降4.0個百分點，全行業(yè)煉油毛利潤降至70元/噸，而2022年和2023年的毛利潤分別為290元/噸、360元/噸。經(jīng)歷了利潤的歷史低點后，更大的挑戰(zhàn)還在后面。
進入2025年，國內(nèi)投資建設(shè)煉廠的勁頭仍在持續(xù)，多套大型常減壓裝置計劃投產(chǎn)，將推動產(chǎn)能進一步擴張。市場需求趨于飽和的情況下，“十五五”期間還將有多個千億噸產(chǎn)能的大煉化項目陸續(xù)上馬。從裕龍石化到鎮(zhèn)海煉化，從寧波大榭到華錦阿美，產(chǎn)能躍升背后是煉化版圖上的激烈角逐。而另一邊，能源綠色轉(zhuǎn)型的長期趨勢將推動成品油消費加速下滑。產(chǎn)能釋放疊加新能源替代，進一步暴露結(jié)構(gòu)性矛盾，為煉油行業(yè)發(fā)展蒙上不確定性陰影。受此影響，煉廠利潤空間進一步壓縮，企業(yè)經(jīng)營壓力向全產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。
考慮到市場形勢變化，2024年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》提出，到2025年底全國原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)。據(jù)中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院統(tǒng)計，截至2024年底，我國一次煉油能力已達9.5億噸。而10億噸的約束性指標意味著，當前的產(chǎn)能擴張將加劇煉油行業(yè)深度洗牌，推動煉廠加速進入淘汰賽。
在巨大的生存壓力下，應該正視，成品油消費加速下降是我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，雖然成品油銷量進入減量競爭時代，但我國能源需求總量在今后較長一段時間仍將維持增長態(tài)勢，遠期化工產(chǎn)品需求增長空間較大，新興領(lǐng)域的快速發(fā)展也將持續(xù)拉動新材料消費增長。隨著新舊產(chǎn)能交替進入密集期，直面市場變化，抓住市場機遇，以主動轉(zhuǎn)型替代被動淘汰，成為傳統(tǒng)煉廠逆“市”突圍的關(guān)鍵。
首先，在確保成品油穩(wěn)定供應的前提下，立足目標市場油品需求優(yōu)化原油加工量，把控煉油加工節(jié)奏，完善煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，動態(tài)調(diào)控柴汽比和汽柴油產(chǎn)量，進一步提高煉油高效產(chǎn)品比例，擴大航煤、潤滑油等高端油品生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)生產(chǎn)與市場同頻共振。
其次，基于國內(nèi)化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性不足，尤其是高端、特種化工產(chǎn)品仍依賴進口的現(xiàn)狀，充分發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢，加快“減油增化”“減油增特”步伐，堅持“宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油”，增產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化工原料，增加高附加值化工產(chǎn)品生產(chǎn)，向價值鏈中高端邁進。
再次，以新興市場需求為導向，從鋰電池隔膜、針狀焦、溶聚丁苯橡膠等新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)中發(fā)掘自身優(yōu)勢，找尋發(fā)展空間，優(yōu)化資源配置和裝置運行，靈活組織化工裝置生產(chǎn)，增產(chǎn)適銷對路的特色產(chǎn)品，從傳統(tǒng)煉油化工向新能源、高端新材料、精細化工等領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
最后，充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，主動“走出去”，借助“一帶一路”倡議、中國—東盟自貿(mào)協(xié)定、中非能源合作機制，開辟增量市場，構(gòu)建靈活高效的產(chǎn)銷機制，確立長期穩(wěn)定的供銷關(guān)系，全面提升產(chǎn)品的市場輻射能力。
拐點已至，煉油行業(yè)步入深度調(diào)整的攻堅階段。當成品油消費增長滑過拋物線頂點，煉化企業(yè)須緊跟行業(yè)趨勢，扎實抓好科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合，加快開啟第二增長曲線，開創(chuàng)“以進應變”的新局面。
責任編輯：于彤彤
